CRM-functies die je helpen bij klantbeheer

Met een telefoonnummer kun je de klant bereiken. Voor het gesprek moet je ook weten wat de klant vroeg, welk voorstel jullie bespreken en welke terugkoppeling je hebt toegezegd. Daarvoor moeten verschillende CRM-functies samenwerken.

In dit artikel laten we zien hoe klantgegevens, contacten, verkoopkansen en opvolging worden gebruikt in Customer Connect. We volgen een fictieve conferentieaanvraag om de verschillen tussen de functies concreet te maken.

Klantgegevens en contacten: wie is de klant en met wie spreek je?

Sara van een adviesbureau neemt contact op over een conferentie voor 30 personen. Zij plant de dag, maar haar collega Johan moet het voorstel goedkeuren. Het bureau is al eerder klant geweest.

In Customer Connect kun je de bedrijfsgegevens in het klantenbestand verzamelen en Sara en Johan als contactpersonen koppelen. De contactkaarten bieden ruimte voor naam, functie, telefoon, e-mail en notities. Beschrijf hun rollen, zodat je weet wie de conferentie plant en wie beslist.

Het klantrecord beschrijft de relatie met het bedrijf. De contacten helpen je de mensen binnen die relatie te bereiken. Wanneer Johan belt, kun je hem vinden zonder zijn rol met die van Sara te verwarren.

Je kunt met zowel bedrijven als particulieren werken. Lees meer over het klantenbestand en contactpersonen in Customer Connect.

Verkoopkansen: houd verschillende opdrachten van een klant apart

Het adviesbureau heeft eerder een conferentie bij jullie geboekt. Sara’s nieuwe aanvraag gaat over een andere datum en een nieuwe invulling. De klantrelatie blijft dezelfde, maar dit is een nieuwe verkoopkans.

Een verkoopkans in Customer Connect biedt ruimte voor het klantbericht, notities en de verwachte waarde. Verzamel daar wat bij deze specifieke aanvraag hoort. Vraagt het bedrijf tegelijk naar een apart diner, dan kan dat gesprek een eigen verkoopkans krijgen.

Die indeling helpt je de juiste vraag te beantwoorden. Voor je gesprek met Sara wil je de conferentiegegevens en openstaande vragen zien, ook als dezelfde klant andere lopende verkoopkansen heeft.

Onderdeel van Customer Connect	Inhoud in het voorbeeld
Klant	Het adviesbureau en de contactgegevens
Contacten	Sara die plant en Johan die goedkeurt
Verkoopkans	De aanvraag voor een conferentie met 30 personen
Opvolging	Het geplande vervolg op dit specifieke gesprek

Lees meer over verkoopkansen in Customer Connect.

AI-interpretatie: gebruik de informatie uit de aanvraag

Veel van wat je moet weten, staat al in Sara’s e-mail:

Hallo! We plannen een conferentie voor ongeveer 30 personen op 18 maart. We hebben een grotere zaal en twee groepsruimtes nodig. Kunnen jullie een voorstel met lunch sturen? Johan keurt bij ons de boeking goed, maar stuur de informatie graag eerst naar mij.

In Customer Connect kan AI inkomende e-mails interpreteren en een verkoopkans aanmaken. Je kunt ook tekst plakken, zoals een gekopieerde e-mail, en dezelfde interpretatie gebruiken. De aanvraag wordt een basis die je kunt controleren en aanvullen.

Controleer in dit voorbeeld wat Sara heeft aangegeven en wat ontbreekt. Het aantal deelnemers is een schatting en de tijden waarop de ruimtes nodig zijn staan er niet bij. Verduidelijk die punten voordat je een compleet voorstel stuurt.

AI-interpretatie helpt je de tekst te benutten. Je zet het klantgesprek voort op basis van de informatie en vult die aan wanneer Sara antwoordt. Het artikel over AI in CRM gaat dieper in op de interpretatie.

Verantwoordelijkheid en opvolging: wie neemt contact op en waarover?

Je hebt het conferentievoorstel verstuurd. Sara antwoordt dat Johan het woensdag bekijkt en vraagt je donderdag te bellen. Nu is er een concrete afspraak waarop je kunt plannen.

In Customer Connect kun je een verantwoordelijke aan de verkoopkans toewijzen en opvolging instellen. Het klantbericht en je notities staan bij de informatie over de verkoopkans, zodat je het contact kunt voorbereiden.

Een bruikbare notitie in ons voorbeeld is:

Sara bespreekt het voorstel woensdag met Johan. Ik bel Sara donderdag om hun besluit over de invulling te horen en te vragen of er iets moet veranderen.

Werk je alleen, dan krijgt het gesprek een plek in je planning. In een team laat de verantwoordelijke zien wie de verkoopkans verder brengt. Een collega die overneemt, kan lezen waar het contact over moet gaan.

Bekijk hoe je opvolging plant in Customer Connect.

Verkoopproces: krijg overzicht over meerdere verkoopkansen

De conferentie is misschien een van de verkoopkansen waaraan je werkt. Een andere klant wacht op een eerste voorstel en een derde heeft al een besluit doorgegeven.

Het verkoopproces in Customer Connect laat zien waar jullie verkoopkansen staan. Je krijgt een gedeeld overzicht en kunt een afzonderlijke verkoopkans openen voor de details.

Voor Sara’s conferentie moet de status laten zien dat het voorstel is verstuurd en jullie op het besluit van de klant wachten. Werk de verkoopkans bij wanneer ze nieuwe informatie geeft. Zo kunnen jij en je collega’s de situatie begrijpen zonder eerst elke e-mail te lezen.

Het overzicht laat de stand van verkoopkansen zien; de informatie bij elke verkoopkans verklaart waar het volgende contact over gaat. Lees meer over het verkoopproces in Customer Connect.

Prospects: geef ook vroege contacten een plek

Een concrete aanvraag zoals die van Sara kan direct een verkoopkans worden. Andere contacten beginnen eerder. Misschien heb je een potentiële klant gesproken die meer wil weten, maar nog geen bepaalde opdracht heeft.

In Customer Connect kun je zulke potentiële klanten als prospects verzamelen. Het prospectoverzicht toont contactgegevens, verantwoordelijke en status. Je kunt nieuwe contacten onderscheiden van mensen die je hebt geprobeerd te bereiken en mensen die hebben geantwoord.

Zo krijg je een apart overzicht van vroege gesprekken, terwijl concrete opdrachten als verkoopkansen worden behandeld. Lees meer over prospectbeheer in Customer Connect.

Probeer de functies met een klantgesprek dat je kent

Samen helpen de functies je de klant te vinden, de actuele verkoopkans te begrijpen en te weten wie opnieuw contact opneemt. Begin met een aanvraag waaraan je al werkt om te zien hoe de onderdelen bij je werk met klanten passen.

Verzamel de klantgegevens en de juiste contactpersonen. Bekijk de informatie over de verkoopkans, wijs een verantwoordelijke toe en stel opvolging in. Als je terugkeert naar de verkoopkans, kun je beoordelen of je voor het volgende gesprek alles vindt wat je nodig hebt.

Probeer Customer Connect gratis. Op de prijspagina zie je de actuele opties en proefvoorwaarden voordat je verdergaat naar de registratie. Na registratie nemen we contact op om te vragen of je hulp nodig hebt bij de start.

Wil je de functies eerst samen met ons bekijken, dan kun je ook een demo boeken.