Customer Connect + Integración CRM con Microsoft 365 por correo

Descripción general

De Outlook a una oportunidad de venta

Conecta el correo de Microsoft 365, también conocido como Office 365, con Customer Connect mediante reenvío. Las consultas entrantes se envían a la dirección del equipo, donde Customer Connect interpreta su contenido y crea oportunidades.

Este flujo resulta útil, por ejemplo, para un buzón de solicitudes de presupuesto. Si quieres seleccionar determinados mensajes, utiliza reglas de Outlook.

Cómo conectar Microsoft 365

1. Obtén la dirección del equipo. Abre los ajustes de correo de Customer Connect. Crea una dirección si el equipo todavía no tiene una y cópiala.
2. Configura el reenvío. En Outlook en la web, abre Configuración → Correo → Reenvío. Introduce la dirección del equipo y elige conservar una copia de los mensajes. Utiliza una regla si solo quieres reenviar determinadas consultas.
3. Consúltalo con vuestro administrador. El administrador de Microsoft 365 puede tener que permitir el reenvío externo para ese buzón.
4. Prueba con una consulta. Comprueba que el correo llega y se convierte en una oportunidad en Customer Connect.

Consulta las instrucciones de Microsoft sobre reenvío en Outlook y configuración del reenvío externo. Contacta con nosotros si necesitas ayuda con la configuración.

Da seguimiento a las consultas en equipo

En Customer Connect puedes elegir al responsable de la oportunidad y programar el siguiente contacto. Así, el equipo comparte una visión de las consultas que llegan a través de Outlook.

Descubre cómo centralizar consultas de clientes en Customer Connect. ¿Usáis Gmail? Consulta la integración con Gmail por correo.

Probar gratis

Qué puedes hacer

• Recoge las consultas de Outlook

  Reenvía los correos de clientes a Customer Connect, que interpreta su contenido y crea oportunidades.

• Utiliza vuestro correo actual

  Conecta el reenvío de Microsoft 365 y conserva una copia de los mensajes en Outlook.

• Aclara el siguiente paso

  Asigna un responsable y programa el seguimiento de la oportunidad en Customer Connect.