Customer Connect + Microsoft 365 CRM-integraatio sähköpostilla

Yleiskatsaus

Outlookista myyntimahdollisuudeksi

Yhdistä Microsoft 365:n, joka tunnetaan myös nimellä Office 365, sähköposti Customer Connectiin edelleenlähetyksellä. Saapuvat asiakaskyselyt lähetetään tiimin sähköpostiosoitteeseen, jossa Customer Connect tulkitsee sisällön ja luo myyntimahdollisuuksia.

Tämä sopii esimerkiksi tarjouspyyntöjen postilaatikolle. Jos haluat valita vain tietyt viestit, voit käyttää Outlookin sääntöjä.

Näin yhdistät Microsoft 365:n

1. Hae tiimin sähköpostiosoite. Avaa Customer Connectin sähköpostiasetukset. Luo osoite, jos tiimillä ei vielä ole sitä, ja kopioi se.
2. Määritä edelleenlähetys. Avaa Outlookin verkkoversiossa Asetukset → Sähköposti → Edelleenlähetys. Anna tiimin osoite ja valitse viestien kopioiden säilyttäminen. Käytä sääntöä, jos vain valitut kyselyt lähetetään edelleen.
3. Varmista asetukset järjestelmänvalvojalta. Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan voi olla tarpeen sallia ulkoinen edelleenlähetys kyseiselle postilaatikolle.
4. Kokeile asiakaskyselyllä. Tarkista, että viesti saapuu perille ja muuttuu myyntimahdollisuudeksi Customer Connectissa.

Katso Microsoftin ohjeet Outlookin edelleenlähetykseen ja ulkoisen edelleenlähetyksen asetuksiin. Ota yhteyttä, jos haluat apua määrityksessä.

Hoitakaa kyselyjen jatkoyhteydenotot yhdessä

Customer Connectissa voit valita myyntimahdollisuuden vastuuhenkilön ja määrittää seuraavan yhteydenoton. Tiimi saa yhteisen näkymän Outlookin kautta saapuviin kyselyihin.

Lue lisää asiakaskyselyjen kokoamisesta Customer Connectiin. Käytättekö Gmailia? Tutustu Gmail-integraatioon sähköpostilla.

Kokeile ilmaiseksi

Mitä voit tehdä

• Tallenna Outlookin asiakaskyselyt

  Lähetä asiakkaiden sähköpostit edelleen Customer Connectiin, joka tulkitsee sisällön ja luo myyntimahdollisuuksia.

• Käytä nykyistä sähköpostianne

  Yhdistä Microsoft 365 edelleenlähetyksellä ja säilytä viestien kopiot Outlookissa.

• Selkeytä seuraava vaihe

  Valitse myyntimahdollisuuden vastuuhenkilö ja määritä jatkoyhteydenotto Customer Connectissa.