Customer Connect + Intégration CRM Microsoft 365 par e-mail

Présentation

D’Outlook à une opportunité commerciale

Connectez la messagerie Microsoft 365, également connue sous le nom d’Office 365, à Customer Connect par transfert d’e-mails. Les demandes clients entrantes sont envoyées à l’adresse de votre équipe, où Customer Connect interprète leur contenu et crée des opportunités.

Ce fonctionnement convient notamment à une boîte de réception dédiée aux demandes de devis. Utilisez des règles Outlook pour sélectionner certains messages.

Connecter Microsoft 365

1. Récupérez l’adresse de l’équipe. Ouvrez les paramètres e-mail de Customer Connect. Créez une adresse si nécessaire, puis copiez-la.
2. Configurez le transfert. Dans Outlook sur le web, ouvrez Paramètres → Courrier → Transfert. Saisissez l’adresse de l’équipe et choisissez de conserver une copie des messages. Utilisez une règle pour transférer uniquement certaines demandes.
3. Consultez votre administrateur. Votre administrateur Microsoft 365 peut devoir autoriser le transfert externe pour cette boîte de réception.
4. Testez avec une demande client. Vérifiez que le message arrive et devient une opportunité dans Customer Connect.

Consultez les instructions Microsoft sur le transfert dans Outlook et les paramètres de transfert externe. Contactez-nous pour obtenir de l’aide sur la configuration.

Suivez les demandes ensemble

Dans Customer Connect, vous pouvez désigner la personne responsable de l’opportunité et planifier le prochain contact. L’équipe dispose ainsi d’une vue commune des demandes reçues via Outlook.

Découvrez comment centraliser les demandes clients dans Customer Connect. Vous utilisez Gmail ? Consultez l’intégration Gmail par e-mail.

Essayer gratuitement

Les possibilités

• Recueillez les demandes Outlook

  Transférez les e-mails clients à Customer Connect, qui interprète leur contenu et crée des opportunités.

• Gardez votre messagerie actuelle

  Connectez le transfert Microsoft 365 et conservez une copie des messages dans Outlook.

• Clarifiez la prochaine étape

  Désignez un responsable et planifiez le suivi de l'opportunité dans Customer Connect.