Customer Connect + Microsoft 365 CRM-Integration per E-Mail

Überblick

Von Outlook zur Verkaufschance

Verbinden Sie Ihre E-Mails in Microsoft 365, auch als Office 365 bekannt, per Weiterleitung mit Customer Connect. Eingehende Kundenanfragen werden an Ihre Teamadresse gesendet. Customer Connect interpretiert dort den Inhalt und erstellt Verkaufschancen.

Das eignet sich beispielsweise für ein Postfach für Angebotsanfragen. Wenn Sie nur bestimmte E-Mails weiterleiten möchten, können Sie Regeln in Outlook verwenden.

So verbinden Sie Microsoft 365

1. Teamadresse abrufen. Öffnen Sie die E-Mail-Einstellungen in Customer Connect. Erstellen Sie eine Adresse, falls Ihr Team noch keine hat, und kopieren Sie sie.
2. Weiterleitung einrichten. Öffnen Sie in Outlook im Web Einstellungen → E-Mail → Weiterleitung. Geben Sie die Teamadresse ein und wählen Sie aus, dass eine Kopie der Nachrichten behalten wird. Verwenden Sie eine Regel, wenn nur ausgewählte Anfragen weitergeleitet werden sollen.
3. Mit der Administration abstimmen. Ihre Microsoft 365-Administration muss die externe Weiterleitung für das betreffende Postfach gegebenenfalls zulassen.
4. Mit einer Kundenanfrage testen. Prüfen Sie, ob die E-Mail ankommt und in Customer Connect eine Verkaufschance daraus entsteht.

Beachten Sie Microsofts Anleitungen zur Weiterleitung in Outlook und zu den Einstellungen für externe Weiterleitung. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung benötigen.

Anfragen gemeinsam nachverfolgen

In Customer Connect können Sie festlegen, wer für die Verkaufschance zuständig ist, und die Nachverfolgung für den nächsten Kontakt planen. So erhält Ihr Team einen gemeinsamen Überblick über Anfragen aus Outlook.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kundenanfragen in Customer Connect bündeln. Nutzen Sie Gmail? Sehen Sie sich die Gmail-Integration per E-Mail an.

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Ihre Möglichkeiten

• Anfragen aus Outlook erfassen

  Leiten Sie Kunden-E-Mails an Customer Connect weiter. Der Inhalt wird interpretiert und eine Verkaufschance erstellt.

• Vorhandene E-Mail nutzen

  Verbinden Sie Microsoft 365 per Weiterleitung und behalten Sie eine Kopie der Nachrichten in Outlook.

• Den nächsten Schritt klären

  Weisen Sie der Verkaufschance in Customer Connect eine zuständige Person zu und planen Sie die Nachverfolgung.