Customer Connect + Microsoft 365 CRM-integrasjon via e-post

Oversikt

Fra Outlook til en salgsmulighet

Koble e-posten i Microsoft 365, også kjent som Office 365, til Customer Connect via videresending. Innkommende kundehenvendelser sendes til teamets e-postadresse, der Customer Connect tolker innholdet og oppretter salgsmuligheter.

Det passer for eksempel til en postboks for tilbudsforespørsler. Vil du velge ut bestemte e-poster, kan du bruke regler i Outlook.

Slik kobler du til Microsoft 365

1. Hent teamets e-postadresse. Åpne e-postinnstillingene i Customer Connect. Opprett en adresse hvis teamet ikke allerede har en, og kopier den.
2. Sett opp videresending. Åpne Innstillinger → E-post → Videresending i Outlook på nettet. Oppgi teamets adresse og velg å beholde en kopi av meldingene. Bruk en regel hvis bare utvalgte henvendelser skal sendes videre.
3. Avklar med administratoren. Microsoft 365-administratoren deres må kanskje tillate ekstern videresending for den aktuelle postboksen.
4. Prøv med en kundehenvendelse. Kontroller at e-posten kommer frem og blir en salgsmulighet i Customer Connect.

Se Microsofts veiledninger for videresending i Outlook og innstillinger for ekstern videresending. Kontakt oss hvis du vil ha hjelp med oppsettet.

Følg opp henvendelsene sammen

I Customer Connect kan du velge hvem som har ansvar for salgsmuligheten, og sette oppfølging for neste kontakt. Det gir teamet en felles oversikt over henvendelsene som kommer via Outlook.

Les mer om å samle kundehenvendelser i Customer Connect. Bruker dere Gmail? Se Gmail-integrasjonen via e-post.

Prøv gratis

Dette kan du gjøre

• Fang opp henvendelser fra Outlook

  Videresend kundenes e-poster til Customer Connect, som tolker innholdet og oppretter salgsmuligheter.

• Bruk e-posten dere allerede har

  Koble til med videresending i Microsoft 365 og behold en kopi av e-postene i Outlook.

• Gjør neste steg tydelig

  Velg ansvarlig og sett oppfølging på salgsmuligheten i Customer Connect.