Customer Connect + Microsoft 365 CRM-integration via e-post

Översikt

Från Outlook till en affärsmöjlighet

Koppla e-posten i Microsoft 365, även känt som Office 365, till Customer Connect via vidarebefordran. Inkommande kundförfrågningar skickas till teamets e-postadress, där Customer Connect tolkar innehållet och skapar affärsmöjligheter.

Det passar exempelvis en brevlåda för offertförfrågningar. Vill du välja ut vissa mejl kan du använda regler i Outlook.

Så ansluter du Microsoft 365

1. Hämta teamets e-postadress. Öppna e-postinställningarna i Customer Connect. Skapa en adress om teamet inte redan har en och kopiera den.
2. Ställ in vidarebefordran. I Outlook på webben öppnar du Inställningar → E-post → Vidarebefordran. Ange teamets adress och välj att behålla en kopia av meddelandena. Använd en regel om bara utvalda förfrågningar ska skickas vidare.
3. Stäm av med er administratör. Er Microsoft 365-administratör kan behöva tillåta extern vidarebefordran för den aktuella brevlådan.
4. Prova med en kundförfrågan. Kontrollera att mejlet kommer fram och blir en affärsmöjlighet i Customer Connect.

Se Microsofts instruktioner för vidarebefordran i Outlook och inställningar för extern vidarebefordran. Kontakta oss om du vill ha hjälp med upplägget.

Följ upp förfrågningarna tillsammans

I Customer Connect kan du välja vem som ansvarar för affärsmöjligheten och sätta uppföljning för nästa kontakt. Det ger teamet en gemensam överblick över förfrågningarna som kommer in via Outlook.

Läs mer om att samla kundförfrågningar i Customer Connect. Använder ni Gmail? Se Gmail-integrationen via e-post.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Fånga förfrågningar från Outlook

  Vidarebefordra kundernas mejl till Customer Connect, där innehållet tolkas och skapar affärsmöjligheter.

• Använd er befintliga e-post

  Anslut med vidarebefordran i Microsoft 365 och behåll en kopia av mejlen i Outlook.

• Gör nästa steg tydligt

  Välj ansvarig och sätt uppföljning på affärsmöjligheten i Customer Connect.