Customer Connect + Microsoft 365 CRM-integration via e-mail

Overblik

Fra Outlook til en salgsmulighed

Forbind e-mail i Microsoft 365, også kendt som Office 365, med Customer Connect via videresendelse. Indgående kundehenvendelser sendes til teamets e-mailadresse, hvor Customer Connect fortolker indholdet og opretter salgsmuligheder.

Det passer eksempelvis til en postkasse til tilbudsforespørgsler. Vil du udvælge bestemte mails, kan du bruge regler i Outlook.

Sådan forbinder du Microsoft 365

1. Hent teamets e-mailadresse. Åbn e-mailindstillingerne i Customer Connect. Opret en adresse, hvis teamet ikke allerede har en, og kopiér den.
2. Indstil videresendelse. Åbn Indstillinger → Mail → Videresendelse i Outlook på nettet. Indtast teamets adresse, og vælg at beholde en kopi af meddelelserne. Brug en regel, hvis kun udvalgte henvendelser skal sendes videre.
3. Afstem med administratoren. Jeres Microsoft 365-administrator skal muligvis tillade ekstern videresendelse for den pågældende postkasse.
4. Prøv med en kundehenvendelse. Kontrollér, at mailen når frem og bliver en salgsmulighed i Customer Connect.

Se Microsofts vejledninger til videresendelse i Outlook og indstillinger for ekstern videresendelse. Kontakt os, hvis du vil have hjælp med opsætningen.

Følg op på henvendelserne sammen

I Customer Connect kan du vælge, hvem der har ansvar for salgsmuligheden, og planlægge opfølgning til næste kontakt. Det giver teamet et fælles overblik over henvendelserne fra Outlook.

Læs mere om at samle kundehenvendelser i Customer Connect. Bruger I Gmail? Se Gmail-integrationen via e-mail.

Prøv gratis

Det kan du gøre

• Fang henvendelser fra Outlook

  Videresend kundernes mails til Customer Connect, som fortolker indholdet og opretter salgsmuligheder.

• Brug jeres eksisterende e-mail

  Forbind via videresendelse i Microsoft 365, og behold en kopi af mailene i Outlook.

• Gør næste skridt tydeligt

  Vælg ansvarlig, og planlæg opfølgning på salgsmuligheden i Customer Connect.