Customer Connect + WordPress CRM-integraatio lomakkeilla

Yleiskatsaus

Yhteydenottolomakkeesta myyntimahdollisuudeksi

Kun kävijä lähettää kyselyn WordPress-verkkosivullasi, lomakevastaus voidaan lähettää sähköpostilla Customer Connectiin. Sisältö tulkitaan ja siitä luodaan myyntimahdollisuus, jota tiimi voi käsitellä.

Yhteys käyttää lomakkeen sähköpostitoimintoa. Valitset vastaanottajaksi tiimin osoitteen ja sisällytät asiakkaan yhteystiedot sekä viestin sähköpostin tekstiin.

Aloita tiimin sähköpostiosoitteesta

Avaa Customer Connectin sähköpostiasetukset ja kopioi tiimin sähköpostiosoite. Luo osoite siellä, jos se puuttuu. Noudata sitten käyttämäsi lomaketyökalun ohjetta:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.comin lomakelohko

Elementor Forms

Avaa lomakewidget Elementorissa. Email-toiminnon on oltava käytössä Actions After Submit -kohdassa. Avaa sitten Email ja anna tiimin osoite To-kenttään.

Säilytä [all-fields] Message-kentässä, jotta lomakekentät tulevat mukaan viestiin. Jos käytät omaa sähköpostipohjaa, tarkista, että se sisältää nimen, sähköpostin ja asiakkaan viestin. Tallenna ja päivitä sivu.

Katso Elementorin lomakesähköpostien ohje.

Divi

Avaa Contact Form -moduuli ja siirry kohtaan Content → Email. Anna tiimin osoite vastaanottajaksi. Lisää Message Pattern -kenttään Customer Connectiin lähetettävät kentät, myös asiakkaan nimi, sähköposti ja kysely.

Divi käyttää kenttien tunnuksia kaksinkertaisten prosenttimerkkien välissä, esimerkiksi %%name%%, %%email%% ja %%message%%. Muuta ne vastaamaan lomakkeesi todellisia Field ID -arvoja ja tallenna sivu.

Katso Divin lomakeasetukset ja Message Pattern -ohje.

Ninja Forms

Avaa lomake ja Emails & Actions -välilehti. Lisää Email-toiminto tai muokkaa sitä ja anna tiimin osoite To-kenttään.

Käytä {fields_table}-merkintää Email Message -kentässä, jotta täytetyt kentät sisällytetään viestiin. Tarkista, että toiminto on käytössä, ja julkaise muutokset.

Katso Ninja Formsin sähköpostiohje.

Contact Form 7

1. Kopioi tiimin osoite. Avaa Customer Connectin sähköpostiasetukset ja kopioi tiimin sähköpostiosoite. Luo osoite siellä, jos se puuttuu.
2. Valitse vastaanottaja. Avaa lomake Contact Form 7:ssä. Anna tiimin osoite Mail-välilehden To-kenttään.
3. Sisällytä asiakkaan tiedot. Lisää lomakkeen nimi-, sähköposti- ja viestikentät sähköpostin sisältöön oikeilla mail-tags-tunnisteilla. Säilytä From-kentässä verkkosivun omaan verkkotunnukseen kuuluva lähettäjäosoite.
4. Tarkista työnkulku. Tallenna ja lähetä testikysely verkkosivulta. Tarkista, että asiakkaan tiedot tulevat mukaan Customer Connectin myyntimahdollisuuteen.

Katso kenttien nimet ja esimerkit Contact Form 7:n sähköpostiasetusten ohjeesta.

WPForms

Avaa lomake ja siirry kohtaan Settings → Notifications. Ota lomakkeen sähköposti-ilmoitus käyttöön ja anna tiimin osoite Send To Email Address -kenttään.

Säilytä {all_fields} Email Message -kentässä, jotta lomakevastaukset tulevat mukaan, tai lisää vastaavat kentät omaan pohjaasi. Tallenna muutokset.

Katso WPFormsin lomakeilmoitusten ohje.

Gravity Forms

Avaa lomakkeen Settings → Notifications. Lisää ilmoitus tai muokkaa sitä ja valitse vastaanottajaksi tiimin sähköpostiosoite Send To -kohdassa.

Tarkista, että Message sisältää lomakevastaukset. Voit lisätä asiakkaan tiedot ja viestin kenttävalitsimella. Tallenna ja tarkista, että ilmoitus on käytössä.

Katso Gravity Formsin ilmoitusohje.

WordPress.com

Valitse lomakelohko ja avaa Form notifications. Ota sähköpostilähetys käyttöön ja anna tiimin osoite vastaanottajaksi. Voit myös säilyttää nykyisen vastaanottajan lisäämällä useita osoitteita pilkuilla erotettuina. Tallenna ja kokeile lomaketta.

Katso WordPress.comin lomakkeiden ja sähköposti-ilmoitusten ohje. Jos lomakevastaukset tulevat jo postilaatikkoon, voit käyttää myös Gmailin tai Microsoft 365:n edelleenlähetystä.

Pidä kysely ja jatkoyhteydenotto yhdessä

Lähetä testikysely julkaistulta verkkosivulta asetusten tallentamisen jälkeen. Tarkista, että nimi, yhteystiedot ja koko viesti tulevat mukaan Customer Connectin myyntimahdollisuuteen.

Customer Connectissa voit valita myyntimahdollisuuden vastuuhenkilön ja määrittää jatkoyhteydenoton. Lue lisää asiakaskyselyjen kokoamisesta tai ota yhteyttä, jos tarvitset apua lomakkeen sähköpostiasetusten kanssa.

Kokeile ilmaiseksi

Mitä voit tehdä

• Hyödynnä lomakekyselyt

  Customer Connect tulkitsee sähköpostilla saapuvat lomakevastaukset ja luo myyntimahdollisuuksia.

• Käytä verkkosivusi lomaketta

  Anna tiimin sähköpostiosoite vastaanottajaksi lomakkeen sähköpostiasetuksissa.

• Jaa seuraavan asiakaskontaktin vastuu

  Valitse myyntimahdollisuuden vastuuhenkilö ja määritä jatkoyhteydenotto Customer Connectissa.