Customer Connect + WordPress CRM-integration via formularer

Overblik

Fra kontaktformular til salgsmulighed

Når en besøgende sender en henvendelse på din WordPress-hjemmeside, kan formularsvaret sendes via e-mail til Customer Connect. Indholdet fortolkes og opretter en salgsmulighed, som teamet kan tage sig af.

Forbindelsen bruger formularens mailfunktion. Du vælger teamets adresse som modtager og medtager kundens kontaktoplysninger og besked i mailteksten.

Begynd med teamets e-mailadresse

Åbn e-mailindstillingerne i Customer Connect, og kopiér teamets e-mailadresse. Opret adressen der, hvis den mangler. Følg derefter vejledningen til dit formularværktøj:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.coms formularblok

Elementor Forms

Åbn formularwidgetten i Elementor. Under Actions After Submit skal Email være aktiveret. Åbn derefter Email, og angiv teamets adresse i To.

Behold [all-fields] i Message for at medtage formularfelterne i mailen. Bruger du din egen mailskabelon, skal navn, e-mail og kundens besked være med. Gem og opdatér siden.

Se Elementors vejledning til formularmails.

Divi

Åbn Contact Form-modulet, og gå til Content → Email. Angiv teamets adresse som modtager. I Message Pattern indsætter du de felter, der skal sendes til Customer Connect, herunder kundens navn, e-mail og henvendelse.

Divi bruger felternes ID mellem dobbelte procenttegn, for eksempel %%name%%, %%email%% og %%message%%. Tilpas dem efter de faktiske Field ID-værdier i din formular, og gem siden.

Se Divis formularindstillinger og vejledningen til Message Pattern.

Ninja Forms

Åbn formularen og fanen Emails & Actions. Tilføj eller redigér en Email-handling, og angiv teamets adresse i To.

Brug {fields_table} i Email Message for at medtage udfyldte felter. Kontrollér, at handlingen er aktiv, og udgiv ændringerne.

Se Ninja Forms’ e-mailvejledning.

Contact Form 7

1. Kopiér teamets adresse. Åbn e-mailindstillingerne i Customer Connect, og kopiér teamets e-mailadresse. Opret en adresse der, hvis den mangler.
2. Vælg modtager. Åbn formularen i Contact Form 7. Under fanen Mail angiver du teamets adresse i feltet To.
3. Medtag kundens oplysninger. Indsæt formularens felter for navn, e-mail og besked i mailindholdet med de rette mail-tags. Behold en afsenderadresse fra hjemmesidens eget domæne i From.
4. Kontrollér forløbet. Gem og send en testhenvendelse fra hjemmesiden. Kontrollér, at kundens oplysninger kommer med i salgsmuligheden i Customer Connect.

Se Contact Form 7’s vejledning til mailindstillinger for feltnavne og eksempler.

WPForms

Åbn formularen, og gå til Settings → Notifications. Aktivér formularens mailnotifikation, og angiv teamets adresse i Send To Email Address.

Behold {all_fields} i Email Message for at medtage formularsvarene, eller indsæt tilsvarende felter i din egen skabelon. Gem ændringerne.

Se WPForms’ vejledning til formularnotifikationer.

Gravity Forms

Åbn Settings → Notifications for formularen. Tilføj eller redigér en notifikation, og vælg teamets e-mailadresse som modtager under Send To.

Kontrollér, at Message indeholder formularsvarene. Du kan bruge feltvælgeren til at indsætte kundens oplysninger og besked. Gem og kontrollér, at notifikationen er aktiv.

Se Gravity Forms’ vejledning til notifikationer.

WordPress.com

Markér formularblokken, og åbn Form notifications. Aktivér e-mailudsendelse, og angiv teamets adresse som modtager. Her kan du også beholde en eksisterende modtager ved at angive flere adresser adskilt med komma. Gem og prøv formularen.

Se WordPress.coms vejledning til formularer og e-mailnotifikationer. Hvis formularsvarene allerede går til en indbakke, kan du også bruge videresendelse fra Gmail eller Microsoft 365.

Hold henvendelsen og opfølgningen samlet

Send en testhenvendelse fra den offentliggjorte hjemmeside, når du har gemt indstillingerne. Kontrollér, at navn, kontaktoplysninger og hele beskeden kommer med i salgsmuligheden i Customer Connect.

I Customer Connect kan du vælge ansvarlig og planlægge opfølgning på salgsmuligheden. Læs mere om at samle kundehenvendelser, eller kontakt os for hjælp med formularens mailopsætning.

Prøv gratis

Det kan du gøre

• Brug formularhenvendelserne

  Customer Connect fortolker formularsvar, der kommer via e-mail, og opretter salgsmuligheder.

• Brug formularen på din hjemmeside

  Angiv teamets e-mailadresse som modtager i formularens mailindstillinger.

• Fordel næste kundekontakt

  Vælg ansvarlig, og planlæg opfølgning på salgsmuligheden i Customer Connect.