Customer Connect + WordPress CRM-integration via formulär

Översikt

Från kontaktformulär till affärsmöjlighet

När en besökare skickar en förfrågan på din WordPress-webbplats kan formulärsvaret skickas via e-post till Customer Connect. Innehållet tolkas och skapar en affärsmöjlighet som teamet kan ta hand om.

Kopplingen använder formulärets mejlfunktion. Du väljer teamets adress som mottagare och skickar med kundens kontaktuppgifter och meddelande i mejltexten.

Börja med teamets e-postadress

Öppna e-postinställningarna i Customer Connect och kopiera teamets e-postadress. Skapa adressen där om den saknas. Följ sedan instruktionen för det formulärverktyg du använder:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.coms formulärblock

Elementor Forms

Öppna formulärwidgeten i Elementor. Under Actions After Submit ska Email vara aktiverat. Öppna sedan Email och ange teamets adress i To.

Behåll [all-fields] i Message för att ta med formulärfälten i mejlet. Om du använder en egen mejlmall, kontrollera att namn, e-post och kundens meddelande finns med. Spara och uppdatera sidan.

Se Elementors guide till formulärmejl.

Divi

Öppna Contact Form-modulen och gå till Content → Email. Ange teamets adress som mottagare. I Message Pattern lägger du in fälten som ska skickas till Customer Connect, inklusive kundens namn, e-post och förfrågan.

Divi använder fältens ID mellan dubbla procenttecken, till exempel %%name%%, %%email%% och %%message%%. Anpassa dessa efter de faktiska Field ID-värdena i ditt formulär och spara sidan.

Se Divis formulärinställningar och guide till Message Pattern.

Ninja Forms

Öppna formuläret och fliken Emails & Actions. Lägg till eller redigera en Email-åtgärd och ange teamets adress i To.

Använd {fields_table} i Email Message för att inkludera ifyllda fält. Kontrollera att åtgärden är aktiv och publicera ändringarna.

Se Ninja Forms instruktioner för e-post.

Anslut med Contact Form 7

1. Kopiera teamets adress. Öppna e-postinställningarna i Customer Connect och kopiera teamets e-postadress. Skapa en adress där om den saknas.
2. Välj mottagare. Öppna formuläret i Contact Form 7. Under fliken Mail anger du teamets adress i fältet To.
3. Ta med kundens uppgifter. Lägg formulärets fält för namn, e-post och meddelande i mejlets innehåll med rätt mail-tags. Behåll en avsändaradress från webbplatsens egen domän i From.
4. Kontrollera flödet. Spara och skicka en testförfrågan från webbplatsen. Kontrollera att kundens uppgifter kommer med i affärsmöjligheten i Customer Connect.

Se Contact Form 7:s instruktioner för mejlinställningar för fältnamn och exempel.

WPForms

Öppna formuläret och gå till Settings → Notifications. Aktivera formulärets mejlavisering och ange teamets adress i Send To Email Address.

Behåll {all_fields} i Email Message för att skicka med formulärsvaren, eller lägg in motsvarande fält i din egen mall. Spara ändringarna.

Se WPForms guide till formuläraviseringar.

Gravity Forms

Öppna Settings → Notifications för formuläret. Lägg till eller redigera en avisering och välj teamets e-postadress som mottagare under Send To.

Kontrollera att Message innehåller formulärsvaren. Du kan använda fältväljaren för att lägga in kundens uppgifter och meddelande. Spara och kontrollera att aviseringen är aktiv.

Se Gravity Forms instruktioner för aviseringar.

Använder du formulärblocket på WordPress.com?

Markera formulärblocket och öppna Form notifications. Aktivera e-postutskick och ange teamets adress som mottagare. Där kan du också behålla en befintlig mottagare genom att ange flera adresser, separerade med kommatecken. Spara och prova formuläret.

Se WordPress.coms guide till formulär och e-postaviseringar. Om formulärsvaren redan går till en inkorg kan du också använda vidarebefordran från Gmail eller Microsoft 365.

Håll ihop förfrågan och uppföljningen

Skicka en testförfrågan från den publicerade webbplatsen efter att du har sparat inställningarna. Kontrollera att namn, kontaktuppgifter och hela meddelandet följer med till affärsmöjligheten i Customer Connect.

I Customer Connect kan du välja ansvarig och sätta uppföljning på affärsmöjligheten. Läs mer om att samla kundförfrågningar eller kontakta oss för hjälp med formulärets mejlupplägg.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Ta vara på formulärförfrågningarna

  Customer Connect tolkar formulärsvaren som kommer via e-post och skapar affärsmöjligheter.

• Använd formuläret på din webbplats

  Ange teamets e-postadress som mottagare i formulärets mejlinställningar.

• Fördela nästa kundkontakt

  Välj ansvarig och sätt uppföljning på affärsmöjligheten i Customer Connect.