Customer Connect + WordPress CRM-Integration über Formulare

Überblick

Vom Kontaktformular zur Verkaufschance

Wenn ein Besucher eine Anfrage auf Ihrer WordPress-Website sendet, kann die Formularantwort per E-Mail an Customer Connect gehen. Der Inhalt wird interpretiert und eine Verkaufschance erstellt, die Ihr Team bearbeiten kann.

Die Verbindung nutzt die E-Mail-Funktion des Formulars. Wählen Sie die Teamadresse als Empfänger und nehmen Sie Kontaktdaten und Nachricht des Kunden in den E-Mail-Text auf.

Beginnen Sie mit der E-Mail-Adresse Ihres Teams

Öffnen Sie die E-Mail-Einstellungen in Customer Connect und kopieren Sie Ihre Teamadresse. Erstellen Sie sie dort bei Bedarf. Folgen Sie anschließend der Anleitung für Ihr Formularwerkzeug:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.com-Formularblock

Elementor Forms

Öffnen Sie das Formular-Widget in Elementor. Unter Actions After Submit muss Email aktiviert sein. Öffnen Sie anschließend Email und geben Sie die Teamadresse unter To ein.

Behalten Sie [all-fields] in Message bei, damit die Formularfelder in der E-Mail enthalten sind. Prüfen Sie bei einer eigenen E-Mail-Vorlage, ob Name, E-Mail-Adresse und Kundennachricht enthalten sind. Speichern und aktualisieren Sie die Seite.

Siehe Elementors Anleitung zu Formular-E-Mails.

Divi

Öffnen Sie das Contact Form-Modul und gehen Sie zu Content → Email. Tragen Sie die Teamadresse als Empfänger ein. Ergänzen Sie in Message Pattern die Felder, die an Customer Connect gesendet werden sollen, einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Anfrage des Kunden.

Divi verwendet Feld-IDs zwischen doppelten Prozentzeichen, beispielsweise %%name%%, %%email%% und %%message%%. Passen Sie diese an die tatsächlichen Field ID-Werte Ihres Formulars an und speichern Sie die Seite.

Siehe Divis Formulareinstellungen und die Anleitung zu Message Pattern.

Ninja Forms

Öffnen Sie das Formular und den Tab Emails & Actions. Fügen Sie eine Email-Aktion hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende. Tragen Sie die Teamadresse unter To ein.

Verwenden Sie {fields_table} in Email Message, um ausgefüllte Felder einzuschließen. Prüfen Sie, ob die Aktion aktiv ist, und veröffentlichen Sie die Änderungen.

Siehe Ninja Forms’ E-Mail-Anleitung.

Mit Contact Form 7 verbinden

1. Teamadresse kopieren. Öffnen Sie die E-Mail-Einstellungen in Customer Connect und kopieren Sie die Teamadresse. Erstellen Sie dort bei Bedarf eine Adresse.
2. Empfänger wählen. Öffnen Sie das Formular in Contact Form 7. Tragen Sie im Tab Mail die Teamadresse unter To ein.
3. Kundendaten übernehmen. Fügen Sie die Formularfelder für Name, E-Mail-Adresse und Nachricht mit den richtigen mail-tags in den E-Mail-Inhalt ein. Behalten Sie unter From eine Absenderadresse mit der eigenen Domain Ihrer Website.
4. Ablauf prüfen. Speichern Sie und senden Sie eine Testanfrage von der Website. Prüfen Sie, ob die Kundendaten in der Verkaufschance in Customer Connect ankommen.

Feldnamen und Beispiele finden Sie in Contact Form 7s Anleitung zu den E-Mail-Einstellungen.

WPForms

Öffnen Sie das Formular und gehen Sie zu Settings → Notifications. Aktivieren Sie die E-Mail-Benachrichtigung und tragen Sie die Teamadresse unter Send To Email Address ein.

Behalten Sie {all_fields} in Email Message bei, um die Formularantworten zu senden, oder fügen Sie die entsprechenden Felder in Ihre eigene Vorlage ein. Speichern Sie die Änderungen.

Siehe WPForms’ Anleitung zu Formularbenachrichtigungen.

Gravity Forms

Öffnen Sie Settings → Notifications für das Formular. Fügen Sie eine Benachrichtigung hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende. Wählen Sie unter Send To die Teamadresse als Empfänger.

Prüfen Sie, ob Message die Formularantworten enthält. Über die Feldauswahl können Sie Kundendaten und Nachricht einfügen. Speichern Sie und prüfen Sie, ob die Benachrichtigung aktiv ist.

Siehe Gravity Forms’ Anleitung zu Benachrichtigungen.

Nutzen Sie den Formularblock von WordPress.com?

Wählen Sie den Formularblock und öffnen Sie Form notifications. Aktivieren Sie den E-Mail-Versand und tragen Sie die Teamadresse als Empfänger ein. Sie können einen bisherigen Empfänger beibehalten, indem Sie mehrere Adressen durch Kommas getrennt eingeben. Speichern und testen Sie das Formular.

Siehe WordPress.coms Anleitung zu Formularen und E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn Formularantworten bereits an ein Postfach gehen, können Sie auch die Weiterleitung aus Gmail oder Microsoft 365 nutzen.

Anfrage und Nachverfolgung zusammenhalten

Senden Sie nach dem Speichern der Einstellungen eine Testanfrage von der veröffentlichten Website. Prüfen Sie, ob Name, Kontaktdaten und vollständige Nachricht in der Verkaufschance in Customer Connect ankommen.

In Customer Connect können Sie eine zuständige Person auswählen und die Nachverfolgung planen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kundenanfragen bündeln, oder kontaktieren Sie uns für Hilfe bei den E-Mail-Einstellungen Ihres Formulars.

Kostenlos testen

Ihre Möglichkeiten

• Formularanfragen erfassen

  Customer Connect interpretiert per E-Mail eingehende Formularantworten und erstellt Verkaufschancen.

• Das Formular Ihrer Website nutzen

  Tragen Sie Ihre Teamadresse als Empfänger in den E-Mail-Einstellungen des Formulars ein.

• Den nächsten Kundenkontakt zuweisen

  Wählen Sie eine zuständige Person und planen Sie die Nachverfolgung der Verkaufschance in Customer Connect.