Customer Connect + Intégration CRM WordPress via les formulaires

Présentation

Du formulaire de contact à une opportunité

Lorsqu’un visiteur envoie une demande sur votre site WordPress, la réponse du formulaire peut être envoyée par e-mail à Customer Connect. Le contenu est interprété et crée une opportunité que l’équipe peut prendre en charge.

La connexion utilise la fonction e-mail du formulaire. Choisissez l’adresse de l’équipe comme destinataire et incluez les coordonnées ainsi que le message du client dans le corps de l’e-mail.

Commencez par l’adresse de l’équipe

Ouvrez les paramètres e-mail de Customer Connect et copiez l’adresse de l’équipe. Créez-la si nécessaire. Suivez ensuite les instructions correspondant à votre outil :

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• Bloc formulaire WordPress.com

Elementor Forms

Ouvrez le widget de formulaire dans Elementor. Dans Actions After Submit, activez Email. Ouvrez ensuite Email et saisissez l’adresse de l’équipe dans To.

Conservez [all-fields] dans Message pour inclure les champs du formulaire. Si vous utilisez un modèle personnalisé, vérifiez qu’il contient le nom, l’e-mail et le message du client. Enregistrez et mettez à jour la page.

Consultez le guide Elementor des e-mails de formulaire.

Divi

Ouvrez le module Contact Form et allez dans Content → Email. Indiquez l’adresse de l’équipe comme destinataire. Dans Message Pattern, ajoutez les champs à envoyer à Customer Connect, notamment le nom, l’e-mail et la demande du client.

Divi utilise les identifiants de champs entre deux signes pour cent, par exemple %%name%%, %%email%% et %%message%%. Adaptez-les aux véritables valeurs Field ID du formulaire, puis enregistrez la page.

Consultez les paramètres du formulaire Divi et le guide Message Pattern.

Ninja Forms

Ouvrez le formulaire et l’onglet Emails & Actions. Ajoutez ou modifiez une action Email et saisissez l’adresse de l’équipe dans To.

Utilisez {fields_table} dans Email Message pour inclure les champs remplis. Vérifiez que l’action est active et publiez les modifications.

Consultez les instructions e-mail de Ninja Forms.

Contact Form 7

1. Copiez l’adresse de l’équipe. Ouvrez les paramètres e-mail de Customer Connect et copiez l’adresse de l’équipe. Créez-en une si nécessaire.
2. Choisissez le destinataire. Ouvrez le formulaire dans Contact Form 7. Dans l’onglet Mail, saisissez l’adresse de l’équipe dans To.
3. Incluez les données du client. Ajoutez les champs nom, e-mail et message dans le contenu à l’aide des bonnes mail-tags. Conservez une adresse du domaine du site dans From.
4. Testez le parcours. Enregistrez et envoyez une demande d’essai depuis le site. Vérifiez les informations du client dans l’opportunité créée dans Customer Connect.

Consultez les instructions Contact Form 7 sur les paramètres e-mail pour les noms de champs et des exemples.

WPForms

Ouvrez le formulaire et allez dans Settings → Notifications. Activez la notification e-mail et saisissez l’adresse de l’équipe dans Send To Email Address.

Conservez {all_fields} dans Email Message pour inclure les réponses, ou ajoutez les champs correspondants dans votre propre modèle. Enregistrez les modifications.

Consultez le guide WPForms des notifications de formulaire.

Gravity Forms

Ouvrez Settings → Notifications pour le formulaire. Ajoutez ou modifiez une notification et choisissez l’adresse e-mail de l’équipe sous Send To.

Vérifiez que Message contient les réponses. Vous pouvez utiliser le sélecteur de champs pour ajouter les coordonnées et le message du client. Enregistrez et vérifiez que la notification est active.

Consultez les instructions Gravity Forms sur les notifications.

WordPress.com

Sélectionnez le bloc formulaire et ouvrez Form notifications. Activez l’envoi d’e-mails et indiquez l’adresse de l’équipe comme destinataire. Vous pouvez conserver un destinataire existant en saisissant plusieurs adresses séparées par des virgules. Enregistrez et testez le formulaire.

Consultez le guide WordPress.com des formulaires et notifications e-mail. Si les réponses arrivent déjà dans une boîte de réception, vous pouvez aussi utiliser le transfert depuis Gmail ou Microsoft 365.

Gardez la demande et son suivi ensemble

Après avoir enregistré les paramètres, envoyez une demande d’essai depuis le site publié. Vérifiez que le nom, les coordonnées et l’intégralité du message arrivent dans l’opportunité créée dans Customer Connect.

Dans Customer Connect, vous pouvez désigner un responsable et planifier le suivi de l’opportunité. Découvrez comment centraliser les demandes clients ou contactez-nous pour obtenir de l’aide sur les e-mails du formulaire.

Essayer gratuitement

Les possibilités

• Exploitez les demandes des formulaires

  Customer Connect interprète les réponses reçues par e-mail et crée des opportunités.

• Gardez le formulaire de votre site

  Indiquez l'adresse de l'équipe comme destinataire dans les paramètres e-mail du formulaire.

• Attribuez le prochain contact client

  Désignez un responsable et planifiez le suivi de l'opportunité dans Customer Connect.