Customer Connect + WordPress CRM-integrasjon via skjemaer

Oversikt

Fra kontaktskjema til salgsmulighet

Når en besøkende sender en henvendelse på WordPress-nettsiden din, kan skjemasvaret sendes via e-post til Customer Connect. Innholdet tolkes og oppretter en salgsmulighet som teamet kan ta hånd om.

Tilkoblingen bruker skjemaets e-postfunksjon. Du velger teamets adresse som mottaker og tar med kundens kontaktopplysninger og melding i e-postteksten.

Begynn med teamets e-postadresse

Åpne e-postinnstillingene i Customer Connect og kopier teamets e-postadresse. Opprett adressen der hvis den mangler. Følg deretter veiledningen for skjemaverktøyet du bruker:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• WordPress.coms skjemablokk

Elementor Forms

Åpne skjemawidgeten i Elementor. Under Actions After Submit må Email være aktivert. Åpne deretter Email og oppgi teamets adresse i To.

Behold [all-fields] i Message for å ta med skjemafeltene i e-posten. Bruker du en egen e-postmal, må navn, e-post og kundens melding være med. Lagre og oppdater siden.

Se Elementors veiledning for e-poster fra skjemaer.

Divi

Åpne Contact Form-modulen og gå til Content → Email. Oppgi teamets adresse som mottaker. I Message Pattern legger du inn feltene som skal sendes til Customer Connect, inkludert kundens navn, e-post og henvendelse.

Divi bruker feltenes ID mellom doble prosenttegn, for eksempel %%name%%, %%email%% og %%message%%. Tilpass disse til de faktiske Field ID-verdiene i skjemaet ditt og lagre siden.

Se Divis skjemainnstillinger og veiledningen for Message Pattern.

Ninja Forms

Åpne skjemaet og fanen Emails & Actions. Legg til eller rediger en Email-handling og oppgi teamets adresse i To.

Bruk {fields_table} i Email Message for å inkludere utfylte felter. Kontroller at handlingen er aktiv, og publiser endringene.

Se Ninja Forms’ e-postveiledning.

Contact Form 7

1. Kopier teamets adresse. Åpne e-postinnstillingene i Customer Connect og kopier teamets e-postadresse. Opprett en adresse der hvis den mangler.
2. Velg mottaker. Åpne skjemaet i Contact Form 7. Under fanen Mail oppgir du teamets adresse i feltet To.
3. Ta med kundens opplysninger. Legg skjemaets felter for navn, e-post og melding inn i e-postinnholdet med riktige mail-tags. Behold en avsenderadresse fra nettsidens eget domene i From.
4. Kontroller flyten. Lagre og send en testhenvendelse fra nettsiden. Kontroller at kundens opplysninger kommer med i salgsmuligheten i Customer Connect.

Se Contact Form 7s veiledning for e-postinnstillinger for feltnavn og eksempler.

WPForms

Åpne skjemaet og gå til Settings → Notifications. Aktiver skjemaets e-postvarsling og oppgi teamets adresse i Send To Email Address.

Behold {all_fields} i Email Message for å sende med skjemasvarene, eller legg inn tilsvarende felter i din egen mal. Lagre endringene.

Se WPForms’ veiledning for skjemavarslinger.

Gravity Forms

Åpne Settings → Notifications for skjemaet. Legg til eller rediger en varsling, og velg teamets e-postadresse som mottaker under Send To.

Kontroller at Message inneholder skjemasvarene. Du kan bruke feltvelgeren til å legge inn kundens opplysninger og melding. Lagre og kontroller at varslingen er aktiv.

Se Gravity Forms’ veiledning for varslinger.

WordPress.com

Marker skjemablokken og åpne Form notifications. Aktiver e-postutsending og oppgi teamets adresse som mottaker. Her kan du også beholde en eksisterende mottaker ved å oppgi flere adresser atskilt med komma. Lagre og prøv skjemaet.

Se WordPress.coms veiledning for skjemaer og e-postvarslinger. Hvis skjemasvarene allerede går til en innboks, kan du også bruke videresending fra Gmail eller Microsoft 365.

Hold henvendelsen og oppfølgingen samlet

Send en testhenvendelse fra den publiserte nettsiden etter at du har lagret innstillingene. Kontroller at navn, kontaktopplysninger og hele meldingen følger med til salgsmuligheten i Customer Connect.

I Customer Connect kan du velge ansvarlig og sette oppfølging på salgsmuligheten. Les mer om å samle kundehenvendelser eller kontakt oss for hjelp med skjemaets e-postoppsett.

Prøv gratis

Dette kan du gjøre

• Ta vare på skjemahenvendelsene

  Customer Connect tolker skjemasvar som kommer via e-post, og oppretter salgsmuligheter.

• Bruk skjemaet på nettsiden din

  Oppgi teamets e-postadresse som mottaker i skjemaets e-postinnstillinger.

• Fordel neste kundekontakt

  Velg ansvarlig og sett oppfølging på salgsmuligheten i Customer Connect.