Customer Connect + Integración CRM con WordPress mediante formularios

Descripción general

Del formulario de contacto a una oportunidad

Cuando alguien envía una consulta desde tu web WordPress, la respuesta puede enviarse por correo a Customer Connect. El contenido se interpreta y crea una oportunidad que el equipo puede atender.

La conexión utiliza la función de correo del formulario. Elige la dirección del equipo como destinatario e incluye los datos de contacto y el mensaje del cliente en el cuerpo del correo.

Empieza con la dirección del equipo

Abre los ajustes de correo de Customer Connect y copia la dirección del equipo. Créala si todavía no existe. Sigue las instrucciones de la herramienta que utilices:

• Elementor Forms
• Divi
• Ninja Forms
• Contact Form 7
• WPForms
• Gravity Forms
• Bloque de formulario WordPress.com

Elementor Forms

Abre el widget de formulario en Elementor. En Actions After Submit, activa Email. Después, abre Email e introduce la dirección del equipo en To.

Mantén [all-fields] en Message para incluir los campos del formulario. Si utilizas una plantilla propia, comprueba que incluya nombre, correo y mensaje del cliente. Guarda y actualiza la página.

Consulta la guía de Elementor sobre correos de formularios.

Divi

Abre el módulo Contact Form y ve a Content → Email. Introduce la dirección del equipo como destinatario. En Message Pattern, añade los campos que se enviarán a Customer Connect, incluidos nombre, correo y consulta del cliente.

Divi utiliza los ID de los campos entre signos de porcentaje dobles, por ejemplo %%name%%, %%email%% y %%message%%. Adáptalos a los valores reales de Field ID de tu formulario y guarda la página.

Consulta los ajustes de formularios Divi y la guía de Message Pattern.

Ninja Forms

Abre el formulario y la pestaña Emails & Actions. Añade o edita una acción Email e introduce la dirección del equipo en To.

Utiliza {fields_table} en Email Message para incluir los campos completados. Comprueba que la acción esté activa y publica los cambios.

Consulta las instrucciones de correo de Ninja Forms.

Contact Form 7

1. Copia la dirección del equipo. Abre los ajustes de correo de Customer Connect y copia la dirección del equipo. Crea una si todavía no existe.
2. Elige el destinatario. Abre el formulario en Contact Form 7. En la pestaña Mail, introduce la dirección del equipo en To.
3. Incluye los datos del cliente. Añade los campos de nombre, correo y mensaje al contenido usando las mail-tags correctas. Mantén en From una dirección del dominio de la web.
4. Comprueba el flujo. Guarda y envía una consulta de prueba desde la web. Comprueba que los datos del cliente aparezcan en la oportunidad de Customer Connect.

Consulta las instrucciones de Contact Form 7 sobre ajustes de correo para ver nombres de campos y ejemplos.

WPForms

Abre el formulario y ve a Settings → Notifications. Activa la notificación por correo e introduce la dirección del equipo en Send To Email Address.

Mantén {all_fields} en Email Message para incluir las respuestas, o añade los campos equivalentes a tu propia plantilla. Guarda los cambios.

Consulta la guía de WPForms sobre notificaciones de formularios.

Gravity Forms

Abre Settings → Notifications en el formulario. Añade o edita una notificación y elige la dirección del equipo como destinatario en Send To.

Comprueba que Message incluya las respuestas del formulario. Puedes utilizar el selector de campos para añadir los datos y el mensaje del cliente. Guarda y comprueba que la notificación esté activa.

Consulta las instrucciones de Gravity Forms sobre notificaciones.

WordPress.com

Selecciona el bloque de formulario y abre Form notifications. Activa el envío por correo e introduce la dirección del equipo como destinatario. Puedes mantener un destinatario existente indicando varias direcciones separadas por comas. Guarda y prueba el formulario.

Consulta la guía de WordPress.com sobre formularios y notificaciones por correo. Si las respuestas ya llegan a un buzón, también puedes utilizar el reenvío desde Gmail o Microsoft 365.

Mantén juntos la consulta y el seguimiento

Tras guardar los ajustes, envía una consulta de prueba desde la web publicada. Comprueba que el nombre, los datos de contacto y el mensaje completo aparezcan en la oportunidad de Customer Connect.

En Customer Connect puedes asignar un responsable y programar el seguimiento de la oportunidad. Descubre cómo centralizar consultas de clientes o contacta con nosotros para obtener ayuda con los correos del formulario.

Probar gratis

Qué puedes hacer

• Aprovecha las consultas de los formularios

  Customer Connect interpreta las respuestas recibidas por correo y crea oportunidades.

• Utiliza el formulario de tu web

  Indica la dirección del equipo como destinatario en los ajustes de correo del formulario.

• Asigna el próximo contacto

  Asigna un responsable y programa el seguimiento de la oportunidad en Customer Connect.