Customer Connect + Gmail CRM-integration via e-post

Översikt

Från Gmail till en affärsmöjlighet

Koppla Gmail till Customer Connect genom att vidarebefordra inkommande kundförfrågningar till teamets e-postadress. Customer Connect tolkar mejlet och skapar en affärsmöjlighet som ni kan arbeta vidare med tillsammans.

Med ett filter i Gmail väljer du vilka mejl som ska skickas vidare, till exempel förfrågningar till en viss mottagaradress eller med en viss ämnesrad.

Så ansluter du Gmail

1. Hämta teamets e-postadress. Öppna e-postinställningarna i Customer Connect. Skapa en adress om teamet inte redan har en och kopiera den.
2. Lägg till adressen i Gmail. Öppna Gmail på datorn och gå till inställningarna för vidarebefordran. Lägg till teamets adress och slutför Googles verifiering. Kontakta oss om du behöver hjälp med bekräftelsen som skickas till teamets adress.
3. Välj vilka förfrågningar som ska vidarebefordras. Skapa ett filter med önskade villkor och välj teamets adress som mottagare. Behåll en kopia i Gmail.
4. Prova med en kundförfrågan. Skicka ett mejl som matchar filtret och kontrollera affärsmöjligheten i Customer Connect.

Se Googles instruktioner för vidarebefordran och filter för de aktuella inställningarna.

Ge förfrågan ett nästa steg

När mejlet har blivit en affärsmöjlighet kan du välja ansvarig och sätta uppföljning. Teamet får en gemensam plats för att se vem som tar nästa kontakt.

Läs mer om att samla kundförfrågningar i Customer Connect. Använder ni Outlook? Se Microsoft 365-integrationen via e-post.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Fånga förfrågningar från Gmail

  Vidarebefordra kundernas mejl till Customer Connect, där innehållet tolkas och skapar affärsmöjligheter.

• Välj vilka mejl som skickas vidare

  Använd filter i Gmail för att skicka rätt förfrågningar till teamets e-postadress.

• Samla ansvar och uppföljning

  Välj ansvarig och sätt uppföljning på affärsmöjligheten i Customer Connect.