CRM-integrationer för dina verktyg

Börja med det ni vill få att hänga ihop

Vilket steg skapar dubbelarbete i dag? Utgå från en konkret uppgift, som att ta en affär vidare till ett digitalt avtal eller föra underlaget vidare till bokföringen.

Läs vad respektive integration gör innan ni väljer. I översikten hittar du Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply och Slack.

Vad vill du koppla ihop med ditt CRM?

En CRM-integration ska föra rätt uppgifter vidare till nästa arbetsmoment. Välj utifrån flödet du behöver, till exempel avtal efter ett prisförslag eller fakturaunderlag efter en vunnen affär.

• Digitala avtal: med Oneflow kan du skapa avtal från Customer Connect och följa signeringen i säljprocessen.
• Fakturaunderlag och betalning: med Bokio kan du föra underlaget vidare och följa betalningsstatus.
• Fler verktyg: öppna respektive integrationssida och gå igenom vad kopplingen gör för det verktyg du använder.

Förbered ett exempel innan du kopplar ihop verktygen

Välj en affär som liknar ditt vanliga arbete. Anteckna vilka kunduppgifter och vilken text som ska föras över, när det ska ske och hur du vill följa resultatet. Använd det underlaget när du går igenom kopplingen med oss.

Se också vilka funktioner som ingår i paketen och stäm av upplägget för den aktuella integrationen.

Kontrollera ert arbetsflöde med oss

Berätta vilket verktyg ni använder, vilken information ni vill föra över och när det ska ske. Kontakta oss för att gå igenom vad som passar ert upplägg.