AI i CRM: från mejl till affärsmöjlighet

En kund beskriver sitt behov i ett mejl. För att arbeta vidare behöver du ta vara på informationen och ge affären en plats i din planering.

I Customer Connect tolkas inkommande e-post och skapar affärsmöjligheter. Du kan också klistra in text, exempelvis ett kopierat mejl, och använda samma AI-tolkning. Därefter går du igenom underlaget och bestämmer nästa steg.

Vad hjälper AI:n dig med?

AI-stödet tar sin utgångspunkt i texten kunden har skickat. Det hjälper dig att gå från ett meddelande till en affärsmöjlighet som du kan arbeta vidare med i Customer Connect.

Det finns två ingångar:

Inkommande e-post: förfrågan tolkas och skapar en affärsmöjlighet.
Inklistrad text: du använder samma tolkning på text som du redan har, till exempel ett mejl du kopierat.

Har ni förfrågningar från andra verktyg behöver ni kontrollera hur just den kopplingen fungerar. Läs om att samla kundförfrågningar och om befintliga integrationer.

Exempel: ett mejl om ett nytt uppdrag

Här är en påhittad förfrågan som visar vilken typ av underlag du kan arbeta med:

Hej! Vi vill fotografera vårt team på kontoret i oktober. Vi är ungefär tolv personer och behöver både porträtt och en gruppbild. Har ni möjlighet att komma till oss? Återkom gärna med vad ni behöver veta för att lämna ett prisförslag. /Sara

Förfrågan beskriver ett möjligt uppdrag, en ungefärlig omfattning och en önskad period. Det saknas också uppgifter, som plats och exakt datum.

Använd den påhittade förfrågan som en övning: vilka uppgifter är tydliga och vad behöver du fråga kunden om? När du provar med ett eget mejl går du igenom AI:ns tolkning och jämför underlaget med originalet.

Kontrollera underlaget innan du går vidare

Läs ursprungstexten och resultatet tillsammans. Fråga dig:

Framgår det vad kunden vill ha hjälp med?
Är kontaktuppgifterna korrekta och tillräckliga för att svara?
Har något ungefärligt blivit beskrivet som bestämt?
Finns det frågor som behöver besvaras innan du kan lämna ett förslag?

I exemplet är “ungefär tolv personer” en uppskattning och oktober en önskad period. Ett exakt deltagarantal eller ett bokat datum behöver bekräftas med kunden.

Be kunden komplettera med den information du behöver för att lämna ett relevant svar.

Ge affärsmöjligheten en ansvarig och en plan

När underlaget är kontrollerat väljer du vem som ska ta kontakten vidare och sätter uppföljning.

För fotografen kan nästa steg vara att fråga efter adress och möjliga datum för att kunna ta fram ett prisförslag. Efter svaret uppdaterar du underlaget och planerar fortsättningen utifrån vad kunden behöver.

I ett team gör ansvaret det tydligt vem som håller ihop dialogen. Arbetar du själv hjälper planen dig att återuppta affären mellan uppdragen.

Fortsätt med kunddialogen

AI:n tolkar e-post och inklistrad text till underlag för affärsmöjligheten. Använd underlaget när du tar nästa kontakt med kunden.

Kontrollera informationen, svara kunden och planera den fortsatta kontakten. Gå igenom uppföljningarna när du planerar dagen.

I guiden från lead till affär kan du läsa mer om arbetet efter att förfrågan har kommit in.

Prova med en förfrågan du känner till

Välj ett mejl där du redan förstår kundens behov. Då blir det lättare att bedöma tolkningen, se vad du behöver komplettera och prova hur du vill arbeta vidare med affärsmöjligheten.

Efter registrering kontaktar vi dig för att höra om du behöver hjälp att komma igång.

Prova gratis