AI i CRM: fra e-post til salgsmulighet

En kunde beskriver behovet sitt i en e-post. For å jobbe videre må du ta vare på informasjonen og gi salget en plass i planleggingen.

I Customer Connect tolkes innkommende e-post og oppretter salgsmuligheter. Du kan også lime inn tekst, for eksempel en kopiert e-post, og bruke samme AI-tolkning. Deretter går du gjennom underlaget og bestemmer neste steg.

Hva hjelper AI deg med?

AI-støtten tar utgangspunkt i teksten kunden har sendt. Det hjelper deg å gå fra en melding til en salgsmulighet du kan jobbe videre med i Customer Connect.

Det finnes to innganger:

Innkommende e-post: henvendelsen tolkes og oppretter en salgsmulighet.
Innlimt tekst: du bruker samme tolkning på tekst du allerede har, for eksempel en kopiert e-post.

Har dere henvendelser fra andre verktøy, må dere kontrollere hvordan akkurat den koblingen fungerer. Les om å samle kundehenvendelser og om eksisterende integrasjoner.

Eksempel: en e-post om et nytt oppdrag

Her er en oppdiktet henvendelse som viser hva slags underlag du kan jobbe med:

Hei! Vi ønsker å fotografere teamet vårt på kontoret i oktober. Vi er omtrent tolv personer og trenger både portretter og et gruppebilde. Har dere mulighet til å komme til oss? Gi gjerne beskjed om hva dere trenger å vite for å gi et prisforslag. /Sara

Henvendelsen beskriver et mulig oppdrag, et omtrentlig omfang og en ønsket periode. Det mangler også opplysninger, som sted og nøyaktig dato.

Bruk den oppdiktede henvendelsen som øvelse: Hvilke opplysninger er tydelige, og hva må du spørre kunden om? Når du prøver med en egen e-post, går du gjennom AI-tolkningen og sammenligner underlaget med originalen.

Kontroller underlaget før du går videre

Les originalteksten og resultatet sammen. Spør deg:

Er det tydelig hva kunden ønsker hjelp med?
Er kontaktopplysningene riktige og tilstrekkelige til å svare?
Har noe omtrentlig blitt beskrevet som bestemt?
Er det spørsmål som må besvares før du kan gi et forslag?

I eksemplet er «omtrent tolv personer» et anslag, og oktober er en ønsket periode. Et nøyaktig deltakerantall eller en bestilt dato må bekreftes med kunden.

Be kunden supplere med informasjonen du trenger for å gi et relevant svar.

Gi salgsmuligheten en ansvarlig og en plan

Når underlaget er kontrollert, velger du hvem som skal ta kontakten videre, og setter oppfølging.

For fotografen kan neste steg være å spørre om adresse og mulige datoer for å lage et prisforslag. Etter svaret oppdaterer du underlaget og planlegger fortsettelsen ut fra kundens behov.

I et team gjør ansvaret det tydelig hvem som holder dialogen samlet. Jobber du alene, hjelper planen deg å gjenoppta salget mellom oppdragene.

Fortsett kundedialogen

AI tolker e-post og innlimt tekst til underlag for salgsmuligheten. Bruk underlaget når du tar neste kontakt med kunden.

Kontroller informasjonen, svar kunden og planlegg videre kontakt. Gå gjennom oppfølgingene når du planlegger dagen.

I guiden fra lead til salg kan du lese mer om arbeidet etter at henvendelsen har kommet inn.

Prøv med en henvendelse du kjenner

Velg en e-post der du allerede forstår kundens behov. Da blir det lettere å vurdere tolkningen, se hva du må supplere og prøve hvordan du vil jobbe videre med salgsmuligheten.

Etter registrering kontakter vi deg for å høre om du trenger hjelp til å komme i gang.

Prøv gratis