AI i CRM: fra mail til salgsmulighed

En kunde beskriver sit behov i en mail. For at arbejde videre skal du bevare oplysningerne og give salget en plads i din planlægning.

I Customer Connect fortolkes indgående mails og opretter salgsmuligheder. Du kan også indsætte tekst, eksempelvis en kopieret mail, og bruge samme AI-fortolkning. Derefter gennemgår du oplysningerne og beslutter næste skridt.

Hvad hjælper AI dig med?

AI-støtten tager udgangspunkt i den tekst, kunden har sendt. Den hjælper dig fra en besked til en salgsmulighed, som du kan arbejde videre med i Customer Connect.

Der er to indgange:

Indgående mail: henvendelsen fortolkes og opretter en salgsmulighed.
Indsat tekst: du bruger samme fortolkning på tekst, du allerede har, eksempelvis en kopieret mail.

Har I henvendelser fra andre værktøjer, skal I kontrollere, hvordan netop den forbindelse fungerer. Læs om at samle kundehenvendelser og om eksisterende integrationer.

Eksempel: en mail om en ny opgave

Her er en opdigtet henvendelse, som viser, hvilken slags oplysninger du kan arbejde med:

Hej! Vi vil gerne fotografere vores team på kontoret i oktober. Vi er cirka tolv personer og har brug for både portrætter og et gruppebillede. Har I mulighed for at komme til os? Skriv gerne, hvad I har brug for at vide for at give et prisforslag. /Sara

Henvendelsen beskriver en mulig opgave, et omtrentligt omfang og en ønsket periode. Der mangler også oplysninger, såsom sted og præcis dato.

Brug den opdigtede henvendelse som øvelse: Hvilke oplysninger er tydelige, og hvad skal du spørge kunden om? Når du prøver med din egen mail, gennemgår du AI-fortolkningen og sammenligner oplysningerne med originalen.

Kontroller oplysningerne, før du går videre

Læs originalteksten og resultatet sammen. Spørg dig selv:

Fremgår det, hvad kunden vil have hjælp til?
Er kontaktoplysningerne korrekte og tilstrækkelige til at svare?
Er noget omtrentligt blevet beskrevet som fastlagt?
Er der spørgsmål, der skal besvares, før du kan give et forslag?

I eksemplet er »cirka tolv personer« et skøn, og oktober er en ønsket periode. Et præcist deltagerantal eller en booket dato skal bekræftes med kunden.

Bed kunden supplere med de oplysninger, du har brug for for at give et relevant svar.

Giv salgsmuligheden en ansvarlig og en plan

Når oplysningerne er kontrolleret, vælger du, hvem der skal føre kontakten videre, og planlægger opfølgning.

For fotografen kan næste skridt være at spørge om adresse og mulige datoer for at udarbejde et prisforslag. Efter svaret opdaterer du oplysningerne og planlægger fortsættelsen ud fra kundens behov.

I et team gør ansvaret det tydeligt, hvem der holder dialogen samlet. Arbejder du alene, hjælper planen dig med at genoptage salget mellem opgaverne.

Fortsæt kundedialogen

AI fortolker mails og indsat tekst til grundlag for salgsmuligheden. Brug oplysningerne, når du tager næste kontakt med kunden.

Kontroller oplysningerne, svar kunden og planlæg den videre kontakt. Gennemgå opfølgningerne, når du planlægger dagen.

I guiden fra lead til salg kan du læse mere om arbejdet, efter at henvendelsen er kommet ind.

Prøv med en henvendelse, du kender

Vælg en mail, hvor du allerede forstår kundens behov. Så er det lettere at vurdere fortolkningen, se, hvad du skal supplere, og prøve, hvordan du vil arbejde videre med salgsmuligheden.

Efter registrering kontakter vi dig for at høre, om du har brug for hjælp til at komme i gang.

Prøv gratis