L'IA dans le CRM : de l'e-mail à l'opportunité

Un client décrit son besoin dans un e-mail. Pour poursuivre l’échange, vous devez conserver ces informations et donner une place à l’opportunité dans votre planning.

Dans Customer Connect, les e-mails entrants sont interprétés pour créer des opportunités. Vous pouvez aussi coller du texte, par exemple un e-mail copié, et utiliser la même interprétation par l’IA. Vous vérifiez ensuite les informations et décidez de la suite.

Comment l’IA vous aide-t-elle ?

L’IA part du texte envoyé par le client. Elle vous aide à passer d’un message à une opportunité sur laquelle vous pouvez travailler dans Customer Connect.

Vous disposez de deux points de départ :

E-mail entrant : la demande est interprétée et crée une opportunité.
Texte collé : vous utilisez la même interprétation sur un texte dont vous disposez déjà, par exemple un e-mail copié.

Si des demandes proviennent d’autres outils, vérifiez le fonctionnement de la connexion concernée. Découvrez comment centraliser les demandes clients et consultez les intégrations disponibles.

Exemple : un e-mail pour une nouvelle prestation

Voici une demande fictive illustrant le type d’informations que vous pouvez traiter :

Bonjour ! Nous souhaitons faire photographier notre équipe au bureau en octobre. Nous sommes environ douze et avons besoin de portraits et d’une photo de groupe. Pourriez-vous venir dans nos locaux ? Dites-nous ce dont vous avez besoin pour établir un devis. /Sara

La demande décrit une prestation possible, un périmètre approximatif et une période souhaitée. Certaines informations manquent, notamment le lieu et la date précise.

Utilisez cette demande fictive comme exercice : quelles informations sont claires et que devez-vous demander au client ? Lorsque vous essayez avec l’un de vos e-mails, examinez l’interprétation de l’IA et comparez les informations au texte original.

Vérifiez les informations avant de poursuivre

Lisez le texte original et le résultat côte à côte. Posez-vous ces questions :

Le besoin du client est-il clair ?
Les coordonnées sont-elles correctes et suffisantes pour répondre ?
Une information approximative a-t-elle été présentée comme certaine ?
Faut-il clarifier des points avant de pouvoir proposer une solution ?

Dans cet exemple, « environ douze personnes » est une estimation et octobre une période souhaitée. Le nombre exact de participants ou la réservation d’une date doit être confirmé avec le client.

Demandez au client les informations complémentaires nécessaires pour lui apporter une réponse adaptée.

Attribuez un responsable et un plan à l’opportunité

Une fois les informations vérifiées, choisissez qui poursuivra l’échange et définissez un suivi.

Pour le photographe, l’étape suivante pourrait être de demander l’adresse et les dates possibles afin de préparer un devis. Après la réponse, actualisez les informations et planifiez la suite selon les besoins du client.

Dans une équipe, la responsabilité indique clairement qui coordonne l’échange. Si vous travaillez seul, le plan vous aide à reprendre l’opportunité entre deux missions.

Poursuivez l’échange avec le client

L’IA interprète les e-mails et le texte collé pour alimenter l’opportunité. Appuyez-vous sur ces informations lors du prochain contact avec le client.

Vérifiez les informations, répondez au client et planifiez la suite de l’échange. Passez en revue vos suivis lorsque vous organisez votre journée.

Le guide du prospect à la vente présente plus en détail le travail à effectuer après réception d’une demande.

Essayez avec une demande que vous connaissez

Choisissez un e-mail dont vous comprenez déjà le besoin. Vous pourrez plus facilement évaluer l’interprétation, repérer ce qui manque et essayer votre façon de travailler sur l’opportunité.

Après votre inscription, nous vous contactons pour savoir si vous avez besoin d’aide pour démarrer.

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