KI im CRM: von der E-Mail zur Verkaufschance

Ein Kunde beschreibt seinen Bedarf in einer E-Mail. Um weiterzuarbeiten, müssen Sie die Informationen festhalten und dem Deal einen Platz in Ihrer Planung geben.

In Customer Connect werden eingehende E-Mails interpretiert und Verkaufschancen angelegt. Sie können auch Text einfügen, etwa eine kopierte E-Mail, und dieselbe KI-Interpretation nutzen. Anschließend prüfen Sie die Informationen und bestimmen den nächsten Schritt.

Wobei hilft Ihnen die KI?

Die KI-Unterstützung geht vom Text aus, den der Kunde gesendet hat. Sie hilft Ihnen, aus einer Nachricht eine Verkaufschance zu machen, die Sie in Customer Connect weiterbearbeiten können.

Es gibt zwei Eingangswege:

Eingehende E-Mail: Die Anfrage wird interpretiert und eine Verkaufschance angelegt.
Eingefügter Text: Sie nutzen dieselbe Interpretation für vorhandenen Text, etwa eine kopierte E-Mail.

Erhalten Sie Anfragen aus anderen Tools, prüfen Sie, wie die jeweilige Anbindung funktioniert. Lesen Sie mehr über das Sammeln von Kundenanfragen und vorhandene Integrationen.

Beispiel: eine E-Mail zu einem neuen Auftrag

Diese fiktive Anfrage zeigt, mit welchen Informationen Sie arbeiten können:

Hallo! Wir möchten unser Team im Oktober im Büro fotografieren lassen. Wir sind ungefähr zwölf Personen und benötigen sowohl Porträts als auch ein Gruppenbild. Könnten Sie zu uns kommen? Teilen Sie uns bitte mit, welche Angaben Sie für einen Preisvorschlag brauchen. /Sara

Die Anfrage beschreibt einen möglichen Auftrag, einen ungefähren Umfang und einen gewünschten Zeitraum. Es fehlen jedoch Angaben wie Ort und genaues Datum.

Nutzen Sie die fiktive Anfrage als Übung: Welche Angaben sind klar, und was müssen Sie beim Kunden erfragen? Wenn Sie eine eigene E-Mail testen, prüfen Sie die KI-Interpretation und vergleichen die Informationen mit dem Original.

Prüfen Sie die Informationen vor dem nächsten Schritt

Lesen Sie Ausgangstext und Ergebnis zusammen. Fragen Sie sich:

Ist erkennbar, wobei der Kunde Unterstützung braucht?
Sind die Kontaktdaten korrekt und für eine Antwort ausreichend?
Wurde eine ungefähre Angabe als feststehend dargestellt?
Müssen noch Fragen beantwortet werden, bevor Sie ein Angebot machen können?

Im Beispiel ist „ungefähr zwölf Personen“ eine Schätzung und Oktober ein gewünschter Zeitraum. Eine genaue Teilnehmerzahl oder ein gebuchter Termin muss mit dem Kunden bestätigt werden.

Bitten Sie den Kunden um die Informationen, die Sie für eine passende Antwort benötigen.

Geben Sie der Verkaufschance eine Zuständigkeit und einen Plan

Nach der Prüfung wählen Sie, wer den Kontakt weiterführt, und planen die Nachverfolgung.

Für den Fotografen könnte der nächste Schritt sein, nach Adresse und möglichen Terminen zu fragen, um einen Preisvorschlag zu erstellen. Nach der Antwort aktualisieren Sie die Informationen und planen anhand des Kundenbedarfs weiter.

Im Team macht die Zuständigkeit deutlich, wer das Gespräch zusammenhält. Arbeiten Sie allein, hilft Ihnen der Plan, den Deal zwischen Aufträgen wieder aufzunehmen.

Setzen Sie das Kundengespräch fort

Die KI interpretiert E-Mails und eingefügten Text als Grundlage für die Verkaufschance. Nutzen Sie diese Informationen beim nächsten Kundenkontakt.

Prüfen Sie die Angaben, antworten Sie dem Kunden und planen Sie den weiteren Kontakt. Gehen Sie Ihre Nachverfolgungen bei der Tagesplanung durch.

Im Leitfaden vom Lead zum Abschluss erfahren Sie mehr über die Arbeit nach dem Eingang einer Anfrage.

Testen Sie mit einer bekannten Anfrage

Wählen Sie eine E-Mail, deren Kundenbedarf Sie bereits verstehen. So können Sie die Interpretation leichter beurteilen, fehlende Angaben erkennen und ausprobieren, wie Sie mit der Verkaufschance weiterarbeiten möchten.

Nach der Registrierung kontaktieren wir Sie und fragen, ob Sie Hilfe beim Einstieg benötigen.

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