AI in CRM: van e-mail naar verkoopkans
Ontdek hoe Customer Connect e-mails en geplakte tekst omzet in verkoopkansen. Een voorbeeld laat zien wat je moet controleren en hoe je de opvolging plant.
Een klant beschrijft zijn behoefte in een e-mail. Om verder te werken, moet je de informatie vastleggen en de verkoopkans een plek geven in je planning.
In Customer Connect worden inkomende e-mails geïnterpreteerd en verkoopkansen aangemaakt. Je kunt ook tekst plakken, bijvoorbeeld een gekopieerde e-mail, en dezelfde AI-interpretatie gebruiken. Daarna controleer je de informatie en bepaal je de volgende stap.
Waar helpt AI je bij?
De AI-ondersteuning gaat uit van de tekst die de klant heeft gestuurd. Ze helpt je om van een bericht een verkoopkans te maken waarmee je in Customer Connect verder kunt werken.
Er zijn twee ingangen:
- Inkomende e-mail: de aanvraag wordt geïnterpreteerd en er wordt een verkoopkans aangemaakt.
- Geplakte tekst: je gebruikt dezelfde interpretatie voor tekst die je al hebt, bijvoorbeeld een gekopieerde e-mail.
Ontvang je aanvragen vanuit andere tools, controleer dan hoe de betreffende koppeling werkt. Lees meer over klantaanvragen verzamelen en de beschikbare integraties.
Voorbeeld: een e-mail over een nieuwe opdracht
Deze fictieve aanvraag laat zien met welke informatie je kunt werken:
Hallo! We willen ons team in oktober op kantoor laten fotograferen. We zijn met ongeveer twaalf personen en willen zowel portretten als een groepsfoto. Kunnen jullie naar ons toe komen? Laat weten welke informatie jullie nodig hebben voor een prijsvoorstel. /Sara
De aanvraag beschrijft een mogelijke opdracht, een geschatte omvang en een gewenste periode. Er ontbreken nog gegevens, zoals de locatie en de exacte datum.
Gebruik de fictieve aanvraag als oefening: welke gegevens zijn duidelijk en wat moet je aan de klant vragen? Als je een eigen e-mail test, controleer dan de AI-interpretatie en vergelijk de informatie met het origineel.
Controleer de informatie voordat je verdergaat
Lees de oorspronkelijke tekst naast het resultaat. Vraag jezelf af:
- Is duidelijk waar de klant hulp bij nodig heeft?
- Zijn de contactgegevens correct en voldoende om te antwoorden?
- Is een schatting als een vaststaand gegeven weergegeven?
- Moeten er nog vragen worden beantwoord voordat je een voorstel kunt doen?
In het voorbeeld is ‘ongeveer twaalf personen’ een schatting en oktober een gewenste periode. Een exact aantal deelnemers of een geboekte datum moet je met de klant bevestigen.
Vraag de klant om de informatie die je nodig hebt voor een passend antwoord.
Geef de verkoopkans een verantwoordelijke en een plan
Na de controle bepaal je wie het contact voortzet en plan je de opvolging.
Voor de fotograaf kan de volgende stap zijn om naar het adres en mogelijke datums te vragen voor een prijsvoorstel. Na het antwoord werk je de informatie bij en plan je verder op basis van de klantbehoefte.
In een team maakt de verantwoordelijke duidelijk wie de rode draad in het gesprek bewaakt. Werk je alleen, dan helpt het plan je om de verkoopkans tussen opdrachten weer op te pakken.
Zet het klantgesprek voort
AI interpreteert e-mails en geplakte tekst als uitgangspunt voor de verkoopkans. Gebruik die informatie bij het volgende klantcontact.
Controleer de gegevens, antwoord de klant en plan het vervolg. Neem de opvolgingen door wanneer je je dag plant.
In de gids van lead naar deal lees je meer over het werk nadat een aanvraag is binnengekomen.
Test met een aanvraag die je kent
Kies een e-mail waarvan je de klantbehoefte al begrijpt. Zo kun je de interpretatie beter beoordelen, ontbrekende informatie herkennen en testen hoe je met de verkoopkans verder wilt werken.
Na je registratie nemen we contact met je op om te vragen of je hulp nodig hebt bij het starten.
Gratis proberen
