IA en el CRM: del correo a la oportunidad de venta

Un cliente describe lo que necesita en un correo. Para continuar, tienes que guardar la información y reservar un lugar para esa oportunidad en tu planificación.

En Customer Connect se interpretan los correos entrantes y se crean oportunidades de venta. También puedes pegar texto, por ejemplo de un correo que hayas copiado, y utilizar la misma interpretación con IA. Después revisas la información y decides el siguiente paso.

¿En qué te ayuda la IA?

La IA parte del texto enviado por el cliente. Te ayuda a convertir un mensaje en una oportunidad con la que puedes seguir trabajando en Customer Connect.

Hay dos vías de entrada:

Correo entrante: se interpreta la consulta y se crea una oportunidad de venta.
Texto pegado: utilizas la misma interpretación para un texto que ya tienes, como un correo copiado.

Si recibes consultas desde otras herramientas, comprueba cómo funciona cada conexión. Lee más sobre cómo centralizar las consultas de clientes y las integraciones disponibles.

Ejemplo: un correo sobre un nuevo encargo

Esta consulta ficticia muestra la información de la que puedes partir:

¡Hola! Nos gustaría hacer fotos de nuestro equipo en la oficina en octubre. Somos unas doce personas y necesitamos retratos y una foto de grupo. ¿Podríais venir a nuestras oficinas? Decidnos qué información necesitáis para preparar un presupuesto. /Sara

La consulta describe un posible encargo, un alcance aproximado y un periodo deseado. Sin embargo, faltan detalles como la ubicación y la fecha exacta.

Utiliza la consulta ficticia como ejercicio: ¿qué datos están claros y qué necesitas preguntar al cliente? Cuando pruebes con un correo propio, revisa la interpretación de la IA y compara la información con el original.

Revisa la información antes de continuar

Lee el texto original junto con el resultado. Pregúntate:

¿Queda claro qué ayuda necesita el cliente?
¿Los datos de contacto son correctos y suficientes para responder?
¿Se ha presentado como definitivo algún dato aproximado?
¿Hay preguntas pendientes antes de poder preparar una propuesta?

En el ejemplo, «unas doce personas» es una estimación y octubre es un periodo deseado. Debes confirmar con el cliente el número exacto de participantes o una fecha reservada.

Pídele la información que necesitas para darle una respuesta adecuada.

Asigna un responsable y un plan a la oportunidad

Una vez revisada la información, decide quién continuará el contacto y planifica el seguimiento.

Para el fotógrafo, el siguiente paso podría ser pedir la dirección y las fechas posibles para preparar un presupuesto. Cuando llegue la respuesta, actualiza la información y continúa la planificación según las necesidades del cliente.

En un equipo, asignar un responsable deja claro quién mantiene el hilo de la conversación. Si trabajas por tu cuenta, el plan te ayuda a retomar la oportunidad entre encargos.

Continúa la conversación con el cliente

La IA interpreta los correos y el texto pegado como punto de partida para la oportunidad. Utiliza esa información en el siguiente contacto con el cliente.

Revisa los datos, responde al cliente y planifica cómo continuar. Repasa los seguimientos al organizar tu jornada.

La guía del lead al cierre explica cómo trabajar después de recibir una consulta.

Prueba con una consulta que conozcas

Elige un correo cuyo contexto ya entiendas. Así podrás valorar mejor la interpretación, detectar la información que falta y probar cómo quieres continuar con la oportunidad de venta.

Después de registrarte, nos pondremos en contacto contigo para saber si necesitas ayuda para empezar.

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