CRM für Selbstständige: eine Routine für Kunden und nächste Schritte

Wenn Sie allein ein Unternehmen führen, wechseln Sie zwischen der eigentlichen Arbeit und dem nächsten Auftrag. Ein Kunde möchte etwas ändern, ein anderer wartet auf einen Vorschlag und ein dritter muss noch entscheiden.

Ein CRM kann Ihren Kundendaten einen gemeinsamen Ort geben. Mit einer wiederkehrenden Routine können Sie leichter dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.

Beginnen Sie den Tag mit Ihren Zusagen

Prüfen Sie die geplanten Kundenkontakte. Beginnen Sie mit vereinbarten Terminen und dem, worauf Kunden von Ihnen warten.

Klären Sie, was jeder Kontakt erreichen soll. Brauchen Sie eine Rückmeldung zu einem Vorschlag, müssen Sie eine Frage klären oder Informationen liefern? Legen Sie die Unterlagen bereit, bevor Sie anrufen oder schreiben.

Unterscheiden Sie zwischen Kunden, die auf Sie warten, und Deals, bei denen Sie auf den Kunden warten. Das hilft Ihnen bei der Reihenfolge.

Geben Sie jedem Gespräch einen nächsten Schritt

Notieren Sie nach dem Gespräch, was Sie zum Weitermachen brauchen. Halten Sie die Vereinbarung und den nächsten Kontakttermin fest.

Eine kurze Notiz kann reichen:

Der Kunde möchte den Vorschlag mit seinem Kollegen durchgehen. Ich rufe am Donnerstag an, um eine Rückmeldung zum Umfang zu erhalten.

Dies ist ein fiktives Beispiel. Entscheidend ist, dass die nächste Handlung klar wird. So verstehen Sie den Stand auch nach einigen Tagen mit anderer Arbeit.

Ist der Kunde noch nicht bereit, können Sie einen späteren Kontakt vereinbaren. Wird der Auftrag nicht aktuell, passen Sie den Status an, damit er nicht zwischen den weiterhin bearbeiteten Deals stehen bleibt.

Trennen Sie Kunden und Aufträge

Ein wiederkehrender Kunde kann einen laufenden Auftrag haben und gleichzeitig etwas Neues anfragen. Sammeln Sie seine Stammdaten und halten Sie die Informationen zu jeder Verkaufschance klar getrennt.

Vor dem nächsten Kontakt müssen Sie erkennen, auf welchen Auftrag sich eine Frage bezieht. Es könnte eine Erweiterung, eine neue Bestellung oder ein noch nicht genehmigter Vorschlag sein.

Im Leitfaden vom Lead zum Abschluss finden Sie weitere Beispiele zur Weiterführung eines Kontakts.

Beispiel: zwischen zwei Fototerminen

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Fotograf. Vor dem heutigen Auftrag prüfen Sie zwei geplante Kundenkontakte: Ein Kunde soll den Termin bestätigen, ein anderer seine Bestellung ergänzen.

Sie nehmen Kontakt auf und aktualisieren die Informationen. Der Kunde mit bestätigtem Termin ist bereit für den nächsten Schritt. Mit dem Kunden, der noch nachdenken möchte, vereinbaren Sie einen neuen Gesprächstermin.

Später kommt eine Anfrage für einen anderen Auftrag. Sie halten die Beschreibung fest und notieren, welche Angaben vor einem Preisangebot noch fehlen.

Wenn Sie zur Verwaltung zurückkehren, müssen Sie nicht alle Gespräche des Tages aus dem Gedächtnis rekonstruieren. Sie haben die Informationen und können wie geplant fortfahren.

Schließen Sie die Woche mit einem Blick auf die Deals ab

Wählen Sie einen festen Zeitpunkt, um laufende Vorgänge durchzugehen. Prüfen Sie:

Welche Kunden warten auf etwas von mir?
Auf welche Entscheidungen warte ich?
Ist ein Deal nicht mehr aktuell?
Hat jeder aktuelle Deal einen nächsten Schritt?
Muss ich einen Kundenkontakt für die nächste Woche planen?

Aktualisieren Sie die Informationen während der Prüfung. Finden Sie häufig dieselbe Lücke, passen Sie die Routine nach dem Kundenkontakt an. Vielleicht müssen Termine klarer festgehalten oder offene Fragen genauer notiert werden.

Nutzen Sie Customer Connect in Ihrer Routine

Customer Connect ist ein CRM, um Kunden, Verkaufschancen und Nachverfolgung zu ordnen. Sie können Zuständigkeit und Nachverfolgung festlegen, damit der nächste Kundenkontakt einen klaren Platz erhält.

Haben Sie eine Anfrage per E-Mail erhalten, kann die KI sie als Verkaufschance interpretieren. Sie können auch Text aus einer vorhandenen E-Mail einfügen. Prüfen Sie die Angaben, bevor Sie weiterarbeiten.

Nehmen Sie die Prüfung der Nachverfolgungen in Ihre Tagesplanung auf.

Beginnen Sie mit einigen aktuellen Kundengesprächen

Wählen Sie eine kleine Auswahl, die Ihre Arbeit abbildet: einen bestehenden Kunden, einen möglichen Deal und einen Vorschlag mit ausstehender Antwort. Testen Sie das Sammeln der Informationen und die Planung des nächsten Kontakts.

Erfahren Sie mehr über Customer Connect für Selbstständige. Nach der Registrierung fragen wir, ob Sie Hilfe beim Einstieg benötigen.

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