CRM för egenföretagare: en rutin för kunder och nästa steg

När du driver företag själv växlar du mellan att göra jobbet och att ta hand om nästa uppdrag. En kund vill ändra något, en annan väntar på ett förslag och en tredje ska återkomma med ett beslut.

Ett CRM kan ge dig en samlad plats för kundinformationen. Med en återkommande rutin blir det också lättare att ta vid där du slutade.

Börja dagen med det du har lovat

Gå igenom de kundkontakter du planerat. Börja med överenskomna tider och det kunderna väntar på från dig.

Kontrollera vad varje kontakt ska leda till. Behöver du få besked om ett förslag, reda ut en fråga eller lämna information? Ha underlaget framme innan du ringer eller skriver.

Skilj på kunder som väntar på dig och affärer där du väntar på kunden. Det hjälper dig att välja vad du ska ta hand om först.

Ge varje dialog ett nästa steg

Efter samtalet antecknar du det som behövs för att fortsätta. Skriv vad ni kom överens om och när du ska återkomma.

En kort anteckning kan räcka:

Kunden vill gå igenom förslaget med sin kollega. Jag ringer på torsdag för att få besked om omfattningen.

Det här är ett tänkt exempel. Poängen är att nästa handling framgår, så att du kan förstå läget även efter några dagar med annat arbete.

Om kunden inte är redo att gå vidare kan ni komma överens om en senare kontakt. Om uppdraget inte blir aktuellt uppdaterar du läget, så att det inte ligger kvar bland affärer du fortfarande arbetar med.

Håll isär kunden och uppdragen

En återkommande kund kan ha ett pågående uppdrag och samtidigt fråga om något nytt. Samla kundens grunduppgifter och håll underlaget för varje möjlig affär tydligt åtskilt.

Inför nästa kontakt behöver du kunna se vilket uppdrag frågan gäller. Det kan vara ett tillägg, en ny beställning eller ett förslag som ännu inte är godkänt.

I guiden från lead till affär finns fler exempel på hur du tar en kontakt vidare.

Exempel: mellan två fotograferingar

Tänk dig att du arbetar som fotograf. Innan dagens uppdrag går du igenom två planerade kundkontakter: en kund ska bekräfta datum och en annan behöver komplettera sin beställning.

Du gör kontakterna och uppdaterar underlaget. Kunden som bekräftar datum är redo för nästa steg. Kunden som behöver fundera får en ny överenskommen tid för avstämning.

Senare kommer en förfrågan om ett annat uppdrag. Du tar vara på beskrivningen och antecknar vilka uppgifter du behöver innan du kan lämna pris.

När du återvänder till administrationen behöver du inte återskapa hela dagens samtal ur minnet. Du har underlaget och kan fortsätta med det du planerat.

Avsluta veckan med en genomgång av affärerna

Välj en återkommande stund för att gå igenom det som pågår. Kontrollera:

Vilka kunder väntar på något från mig?
Vilka beslut väntar jag på?
Har någon affär blivit inaktuell?
Har varje aktuell affär ett nästa steg?
Finns det en kundkontakt jag behöver planera inför kommande vecka?

Uppdatera informationen medan du går igenom den. Om du ofta hittar samma typ av lucka, justera rutinen efter kundkontakten. Kanske behöver du bli tydligare med tidpunkten eller skriva ner vilken fråga som återstår.

Använd Customer Connect i din rutin

Customer Connect är ett CRM för att hålla ordning på kunder, affärsmöjligheter och uppföljning. Du kan sätta ansvarig och uppföljning så att nästa kundkontakt får en tydlig plats.

Om du fått en förfrågan via mejl kan AI:n tolka den till en affärsmöjlighet. Du kan också klistra in text från ett mejl du redan har. Kontrollera underlaget innan du arbetar vidare.

Lägg genomgången av uppföljningarna i din egen dagsplanering.

Börja med några aktuella kunddialoger

Välj ett litet urval som visar hur du arbetar: en befintlig kund, en möjlig affär och ett förslag som väntar på svar. Prova att samla underlaget och planera nästa kontakt.

Läs mer om Customer Connect för egenföretagare. Efter registrering kontaktar vi dig för att höra om du behöver hjälp att komma igång.

Prova gratis