CRM voor zelfstandigen: een routine voor klanten en vervolgstappen
Houd overzicht over klanten en deals als je alleen werkt. Een concrete routine voor dagelijkse opvolging, nieuwe contacten en de wekelijkse controle.
Als je alleen een bedrijf runt, wissel je tussen het uitvoeren van werk en de volgende opdracht. Een klant wil iets aanpassen, een ander wacht op een voorstel en een derde moet nog beslissen.
Een CRM kan je klantgegevens een gezamenlijke plek geven. Met een terugkerende routine pak je gemakkelijker verder op waar je was gebleven.
Begin de dag met wat je hebt beloofd
Bekijk de geplande klantcontacten. Begin met afgesproken momenten en met wat klanten van jou verwachten.
Maak duidelijk wat elk contact moet opleveren. Heb je een reactie op een voorstel nodig, moet je iets verduidelijken of informatie aanleveren? Leg de benodigde informatie klaar voordat je belt of schrijft.
Maak onderscheid tussen klanten die op jou wachten en deals waarbij jij op de klant wacht. Dat helpt je om de volgorde te bepalen.
Geef elk gesprek een volgende stap
Noteer na het gesprek wat je nodig hebt om verder te gaan. Leg vast wat is afgesproken en wanneer het volgende contact moet plaatsvinden.
Een korte notitie kan genoeg zijn:
De klant wil het voorstel met zijn collega doornemen. Ik bel donderdag voor een reactie op de omvang van de opdracht.
Dit is een fictief voorbeeld. Het gaat erom dat de volgende actie duidelijk wordt. Zo begrijp je de stand van zaken ook na een paar dagen ander werk.
Is de klant nog niet klaar, dan kun je afspreken later contact op te nemen. Gaat de opdracht niet door, werk dan de status bij zodat deze niet tussen de deals blijft staan waaraan je nog werkt.
Houd klanten en opdrachten uit elkaar
Een terugkerende klant kan een lopende opdracht hebben en tegelijk naar iets nieuws vragen. Verzamel de basisgegevens van de klant en houd de informatie per verkoopkans duidelijk gescheiden.
Voor het volgende contact moet je weten op welke opdracht een vraag betrekking heeft. Het kan gaan om een uitbreiding, een nieuwe bestelling of een voorstel dat nog niet is goedgekeurd.
De gids van lead naar deal bevat meer voorbeelden van hoe je een contact voortzet.
Voorbeeld: tussen twee fotoshoots
Stel je voor dat je als fotograaf werkt. Voor de opdracht van vandaag bekijk je twee geplande klantcontacten: de ene klant moet een datum bevestigen, de andere moet een bestelling aanvullen.
Je neemt contact op en werkt de informatie bij. De klant die de datum heeft bevestigd, is klaar voor de volgende stap. Met de klant die nog wil nadenken spreek je een nieuw moment af.
Later komt een aanvraag voor een andere opdracht binnen. Je bewaart de beschrijving en noteert welke informatie nog ontbreekt voordat je een prijs kunt geven.
Wanneer je weer aan de administratie toekomt, hoef je niet alle gesprekken van de dag uit je geheugen te reconstrueren. Je hebt de informatie en kunt volgens plan verder.
Sluit de week af met een overzicht van de deals
Kies een vast moment om lopende zaken door te nemen. Controleer:
- Welke klanten wachten op iets van mij?
- Op welke beslissingen wacht ik?
- Is er een deal die niet meer actueel is?
- Heeft elke actuele deal een volgende stap?
- Moet ik een klantcontact voor volgende week plannen?
Werk de informatie bij terwijl je die controleert. Kom je vaak dezelfde ontbrekende informatie tegen, pas dan de routine na een klantcontact aan. Misschien moet je datums duidelijker vastleggen of openstaande vragen concreter noteren.
Gebruik Customer Connect in je routine
Customer Connect is een CRM om klanten, verkoopkansen en opvolging te organiseren. Je kunt een verantwoordelijke aanwijzen en de opvolging plannen, zodat het volgende klantcontact een duidelijke plek krijgt.
Heb je een aanvraag per e-mail ontvangen, dan kan AI die als verkoopkans interpreteren. Je kunt ook tekst uit een bestaande e-mail plakken. Controleer de informatie voordat je verdergaat.
Neem het doornemen van de opvolgingen op in je dagplanning.
Begin met een paar actuele klantgesprekken
Kies een kleine selectie die je werk weerspiegelt: een bestaande klant, een mogelijke deal en een voorstel waarop je nog een antwoord verwacht. Test het verzamelen van de informatie en het plannen van het volgende contact.
Lees meer over Customer Connect voor zelfstandigen. Na je registratie vragen we of je hulp nodig hebt bij het starten.
Gratis proberen
