CRM pour indépendants : une routine pour les clients et la suite
Organisez clients et affaires lorsque vous travaillez seul. Adoptez une routine pour les suivis du jour, les nouveaux contacts et le bilan de la semaine.
Lorsque vous dirigez seul votre entreprise, vous alternez entre le travail à réaliser et la préparation de la prochaine mission. Un client souhaite modifier un détail, un autre attend une proposition et un troisième doit revenir avec une décision.
Un CRM peut vous offrir un endroit commun pour vos informations clients. Avec une routine régulière, il devient aussi plus facile de reprendre là où vous en étiez.
Commencez la journée par vos engagements
Passez en revue les contacts clients prévus. Commencez par les horaires convenus et ce que les clients attendent de vous.
Vérifiez l’objectif de chaque contact. Avez-vous besoin d’une décision sur une proposition, d’une réponse à une question ou devez-vous transmettre une information ? Préparez les éléments nécessaires avant d’appeler ou d’écrire.
Distinguez les clients qui vous attendent des affaires pour lesquelles vous attendez leur réponse. Cela vous aide à choisir quoi traiter en premier.
Donnez une suite à chaque échange
Après l’appel, notez ce qui sera nécessaire pour poursuivre. Consignez ce que vous avez convenu et quand vous devez reprendre contact.
Une courte note peut suffire :
Le client souhaite revoir la proposition avec son collègue. Je l’appelle jeudi pour confirmer le périmètre.
Il s’agit d’un exemple fictif. L’essentiel est de rendre la prochaine action claire, afin de comprendre la situation même après quelques jours consacrés à d’autres tâches.
Si le client n’est pas prêt à avancer, convenez d’un contact ultérieur. Si la mission n’aura pas lieu, actualisez son statut pour qu’elle ne reste pas parmi les affaires en cours.
Distinguez le client de ses missions
Un client régulier peut avoir une mission en cours et vous interroger sur un nouveau besoin. Regroupez ses informations générales et séparez clairement les éléments de chaque affaire potentielle.
Avant le prochain contact, vous devez pouvoir identifier la mission concernée. Il peut s’agir d’un complément, d’une nouvelle commande ou d’une proposition non encore approuvée.
Le guide du prospect à la vente donne d’autres exemples pour faire avancer un échange.
Exemple : entre deux séances photo
Imaginez que vous soyez photographe. Avant la prestation du jour, vous examinez deux contacts clients prévus : l’un doit confirmer une date, l’autre compléter sa commande.
Vous les contactez et mettez à jour les informations. Le client qui confirme la date est prêt pour l’étape suivante. Avec celui qui souhaite réfléchir, vous convenez d’un nouveau moment pour faire le point.
Plus tard, une demande arrive pour une autre prestation. Vous conservez la description et notez les informations nécessaires avant d’annoncer un prix.
Lorsque vous reprenez l’administration, vous n’avez pas à reconstituer de mémoire tous les échanges de la journée. Les informations sont là et vous pouvez poursuivre ce que vous avez prévu.
Terminez la semaine par une revue des affaires
Choisissez un créneau régulier pour examiner ce qui est en cours. Vérifiez :
- Quels clients attendent quelque chose de moi ?
- Quelles décisions est-ce que j’attends ?
- Une affaire n’est-elle plus d’actualité ?
- Chaque affaire active a-t-elle une prochaine étape ?
- Dois-je prévoir un contact client pour la semaine prochaine ?
Actualisez les informations pendant cette revue. Si vous repérez souvent le même type de manque, ajustez votre routine après chaque contact. Il faut peut-être préciser davantage la date ou noter la question encore ouverte.
Intégrez Customer Connect à votre routine
Customer Connect est un CRM pour organiser vos clients, opportunités et suivis. Vous pouvez attribuer un responsable et un suivi afin de donner une place claire au prochain contact client.
Si vous recevez une demande par e-mail, l’IA peut l’interpréter pour créer une opportunité. Vous pouvez aussi coller le texte d’un e-mail dont vous disposez déjà. Vérifiez les informations avant de poursuivre.
Intégrez la revue de vos suivis à votre organisation quotidienne.
Commencez par quelques échanges clients en cours
Choisissez un petit échantillon représentatif : un client existant, une affaire possible et une proposition en attente de réponse. Essayez de rassembler les informations et de planifier le prochain contact.
Découvrez Customer Connect pour les indépendants. Après votre inscription, nous vous contactons pour savoir si vous avez besoin d’aide pour démarrer.
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