Customer Connect + Gmail CRM-Integration per E-Mail

Überblick

Von Gmail zur Verkaufschance

Verbinden Sie Gmail mit Customer Connect, indem Sie eingehende Kundenanfragen an die E-Mail-Adresse Ihres Teams weiterleiten. Customer Connect interpretiert die E-Mail und erstellt eine Verkaufschance, an der Sie gemeinsam weiterarbeiten können.

Mit einem Gmail-Filter wählen Sie aus, welche Nachrichten weitergeleitet werden sollen, etwa Anfragen an eine bestimmte Empfängeradresse oder mit einer bestimmten Betreffzeile.

So verbinden Sie Gmail

1. Teamadresse abrufen. Öffnen Sie die E-Mail-Einstellungen in Customer Connect. Erstellen Sie eine Adresse, falls Ihr Team noch keine hat, und kopieren Sie sie.
2. Adresse in Gmail hinzufügen. Öffnen Sie Gmail am Computer und gehen Sie zu den Weiterleitungseinstellungen. Fügen Sie die Teamadresse hinzu und schließen Sie die Verifizierung durch Google ab. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Hilfe mit der Bestätigung benötigen, die an die Teamadresse gesendet wird.
3. Anfragen auswählen. Erstellen Sie einen Filter mit den gewünschten Bedingungen und wählen Sie die Teamadresse als Empfänger. Behalten Sie eine Kopie in Gmail.
4. Mit einer Kundenanfrage testen. Senden Sie eine E-Mail, die zum Filter passt, und prüfen Sie die Verkaufschance in Customer Connect.

Die aktuellen Einstellungen finden Sie in Googles Anleitung zu Weiterleitung und Filtern.

Geben Sie der Anfrage einen nächsten Schritt

Sobald aus der E-Mail eine Verkaufschance geworden ist, können Sie eine zuständige Person auswählen und die Nachverfolgung planen. Ihr Team sieht an einem gemeinsamen Ort, wer den nächsten Kundenkontakt übernimmt.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kundenanfragen in Customer Connect bündeln. Nutzen Sie Outlook? Sehen Sie sich die Microsoft 365-Integration per E-Mail an.

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Ihre Möglichkeiten

• Anfragen aus Gmail erfassen

  Leiten Sie Kunden-E-Mails an Customer Connect weiter. Der Inhalt wird interpretiert und eine Verkaufschance erstellt.

• E-Mails gezielt weiterleiten

  Senden Sie mit Gmail-Filtern passende Anfragen an die E-Mail-Adresse Ihres Teams.

• Zuständigkeit und Nachverfolgung bündeln

  Weisen Sie der Verkaufschance in Customer Connect eine zuständige Person zu und planen Sie die Nachverfolgung.