Customer Connect + Squarespace CRM-Integration über Formulare

Überblick

Vom Squarespace-Formular zum nächsten Kundenkontakt

Verbinden Sie den Formularblock in Squarespace per E-Mail mit Customer Connect. Wenn ein Besucher eine Anfrage sendet, enthält die E-Mail die Formularfelder. Customer Connect interpretiert den Inhalt und erstellt eine Verkaufschance.

Verwenden Sie die Option Email in den Storage-Einstellungen des Formulars. Für den E-Mail-Versand aus Formularen benötigen Sie eine kostenpflichtige Squarespace-Website.

So verbinden Sie den Formularblock

1. Teamadresse abrufen. Kopieren Sie die Teamadresse aus den E-Mail-Einstellungen in Customer Connect. Erstellen Sie sie dort bei Bedarf.
2. Storage-Einstellungen öffnen. Wählen Sie Email und geben Sie die Teamadresse als Empfänger ein. Ersetzen Sie eine gegebenenfalls bereits ausgewählte Empfängeradresse.
3. Formularfelder prüfen. Stellen Sie sicher, dass Besucher Name, E-Mail-Adresse und Anfrage eingeben können. Squarespace übernimmt die Formularfelder in die E-Mail.
4. Speichern und Testanfrage senden. Prüfen Sie, ob der Inhalt Customer Connect erreicht und daraus eine Verkaufschance mit den richtigen Angaben entsteht.

Squarespace verwendet einen E-Mail-Empfänger pro Formular. Wenn Sie die Nachrichten weiterhin in Ihrem regulären Postfach erhalten möchten, verwenden Sie dieses als Empfänger und leiten Sie eine Kopie über Gmail oder Microsoft 365 weiter.

Aktuelle Einstellungen finden Sie in Squarespaces Anleitung zu Formularen und E-Mail-Speicherung.

Zuständigkeit und Nachverfolgung bündeln

In Customer Connect können Sie eine zuständige Person auswählen und die Nachverfolgung der Verkaufschance planen. Ihr Team sieht an einem gemeinsamen Ort, wer den nächsten Kundenkontakt übernimmt.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kundenanfragen bündeln, oder kontaktieren Sie uns für Hilfe bei der Verbindung.

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Ihre Möglichkeiten

• Anfragen aus Squarespace bündeln

  Senden Sie E-Mails aus Squarespace-Formularblöcken an Ihre Teamadresse in Customer Connect.

• Kundeninformationen nutzen

  Die Formularfelder werden in der E-Mail übertragen, aus der Customer Connect eine Verkaufschance erstellt.

• Nächsten Schritt im Blick behalten

  Wählen Sie eine zuständige Person und planen Sie die Nachverfolgung in Customer Connect, sobald die Anfrage eingeht.