Customer Connect + Squarespace CRM-integratie via formulieren

Overzicht

Van Squarespace-formulier naar het volgende klantcontact

Verbind het formulierblok in Squarespace met Customer Connect via e-mail. Wanneer een bezoeker een aanvraag indient, komen de formuliervelden mee in de e-mail. Customer Connect interpreteert de inhoud en maakt een verkoopkans aan.

Gebruik de optie Email in de Storage-instellingen van het formulier. Voor e-mailverzending vanuit formulieren heb je een betaalde Squarespace-website nodig.

Zo verbind je het formulierblok

1. Haal het teamadres op. Kopieer het teamadres uit de e-mailinstellingen in Customer Connect. Maak het daar aan als het ontbreekt.
2. Open de Storage-instellingen. Kies Email en vul het teamadres in als ontvanger. Vervang het bestaande ontvangstadres als er al een is geselecteerd.
3. Controleer de formuliervelden. Zorg dat bezoekers naam, e-mail en hun aanvraag kunnen invullen. Squarespace neemt de formuliervelden op in de e-mail.
4. Sla op en stuur een testaanvraag. Controleer of de inhoud Customer Connect bereikt en een verkoopkans wordt met de juiste gegevens.

Squarespace gebruikt één e-mailontvanger per formulier. Willen jullie de berichten ook in de normale inbox blijven ontvangen, gebruik dan dat adres als ontvanger en stuur een kopie door via Gmail of Microsoft 365.

Bekijk Squarespaces handleiding voor formulieren en e-mailopslag voor de actuele instellingen.

Breng verantwoordelijkheid en opvolging samen

In Customer Connect kun je een verantwoordelijke kiezen en opvolging plannen bij de verkoopkans. Je team ziet op één gedeelde plek wie het volgende klantcontact oppakt.

Lees meer over klantaanvragen verzamelen of neem contact op voor hulp bij het verbinden.

Gratis proberen

Wat je kunt doen

• Verzamel aanvragen uit Squarespace

  Stuur e-mails uit Squarespace-formulierblokken naar het teamadres in Customer Connect.

• Gebruik de informatie van de klant

  De formuliervelden komen mee in de e-mail die Customer Connect interpreteert om een verkoopkans aan te maken.

• Houd de volgende stap in beeld

  Wijs een verantwoordelijke toe en plan opvolging in Customer Connect zodra de aanvraag binnenkomt.