Customer Connect + Squarespace CRM-integration via formulär

Översikt

Från Squarespace-formulär till nästa kundkontakt

Anslut formulärblocket i Squarespace till Customer Connect med e-post. När en besökare skickar en förfrågan kommer formulärfälten med i mejlet. Customer Connect tolkar innehållet och skapar en affärsmöjlighet.

Du använder alternativet Email i formulärets Storage-inställningar. För e-postleverans från formulär använder du en betald Squarespace-webbplats.

Så ansluter du formulärblocket

1. Hämta teamets adress. Kopiera teamets e-postadress från e-postinställningarna i Customer Connect. Skapa adressen där om den saknas.
2. Öppna formulärets Storage-inställningar. Välj Email och ange teamets adress som mottagare. Ersätt den befintliga mottagaradressen om en sådan redan är vald.
3. Kontrollera formulärfälten. Se till att besökaren kan ange namn, e-post och sin förfrågan. Squarespace inkluderar formulärets fält i mejlet.
4. Spara och skicka en testförfrågan. Kontrollera att innehållet når Customer Connect och blir en affärsmöjlighet med rätt underlag.

Squarespace använder en e-postmottagare per formulär. Vill ni fortsätta få mejlen i er vanliga inkorg kan den vara mottagare och skicka en kopia vidare via Gmail eller Microsoft 365.

Se Squarespaces guide till formulär och e-postlagring för aktuella inställningar.

Samla ansvar och uppföljning

I Customer Connect kan du välja ansvarig och sätta uppföljning på affärsmöjligheten. Teamet får en gemensam plats för att se vem som tar nästa kontakt med kunden.

Läs mer om att samla kundförfrågningar eller kontakta oss för hjälp med anslutningen.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Fånga webbplatsens förfrågningar

  Skicka svar från Squarespaces formulärblock till teamets adress i Customer Connect.

• Använd informationen kunden skickat

  Formulärfälten kommer med i mejlet som Customer Connect tolkar till en affärsmöjlighet.

• Håll koll på nästa steg

  Välj ansvarig och sätt uppföljning i Customer Connect när förfrågan kommit in.