Des intégrations CRM pour vos outils

Commencez par ce que vous souhaitez relier

Quelle étape entraîne un double travail aujourd’hui ? Partez d’une tâche concrète, comme passer d’une opportunité à un contrat numérique ou transmettre les informations à la comptabilité.

Lisez ce que fait chaque intégration avant de choisir. Retrouvez dans cette présentation Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply et Slack.

Que voulez-vous connecter à votre CRM ?

Une intégration CRM transmet les bonnes informations à la tâche suivante. Choisissez selon le flux nécessaire : contrat après devis ou données de facturation après une vente conclue.

• Contrats numériques : Oneflow permet de créer des contrats depuis Customer Connect et de suivre la signature dans le processus commercial.
• Facturation et paiement : avec Bokio, transmettez les informations et suivez le statut du paiement.
• Autres outils : vérifiez sur chaque page ce que fait la connexion pour votre outil.

Préparez un exemple avant de connecter les outils

Choisissez une opportunité courante. Notez les données et textes à transmettre, le moment du transfert et la façon de suivre le résultat. Utilisez cet exemple lors de notre échange.

Vérifiez aussi les fonctions incluses dans les formules et confirmez la configuration de l’intégration.

Vérifiez votre processus de travail avec nous

Indiquez l’outil que vous utilisez, les informations que vous souhaitez transférer et à quel moment. Contactez-nous pour examiner ce qui convient à votre organisation.