CRM-integraatiot työkaluihisi

Aloittakaa siitä, mitä haluatte yhdistää

Mikä vaihe aiheuttaa päällekkäistä työtä nyt? Aloittakaa konkreettisesta tehtävästä, kuten myyntimahdollisuuden viemisestä digitaaliseen sopimukseen tai tietojen siirtämisestä kirjanpitoon.

Lukekaa kunkin integraation kuvaus ennen valintaa. Yleiskatsauksesta löydät Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply ja Slack.

Mitä haluat yhdistää CRM:ään?

CRM-integraation tehtävä on viedä oikeat tiedot seuraavaan työvaiheeseen. Valitse tarvittavan työnkulun mukaan: sopimus tarjouksen jälkeen tai laskutustiedot voitetun kaupan jälkeen.

• Digitaaliset sopimukset: Oneflow mahdollistaa sopimusten luomisen Customer Connectista ja allekirjoituksen seurannan myyntiprosessissa.
• Laskutustiedot ja maksut: Bokion avulla siirrät tiedot eteenpäin ja seuraat maksun tilaa.
• Muut työkalut: tarkista kunkin integraatiosivulta, mitä yhteys tekee käyttämällesi työkalulle.

Valmistele esimerkki ennen työkalujen yhdistämistä

Valitse tavallista työtä vastaava myyntimahdollisuus. Kirjaa siirrettävät asiakastiedot ja teksti, ajankohta ja tuloksen seurantatapa. Käytä esimerkkiä keskustelussa kanssamme.

Katso myös pakettien ominaisuudet ja varmista kyseisen integraation toteutus.

Käykää työnkulkunne läpi kanssamme

Kertokaa, mitä työkalua käytätte, mitä tietoja haluatte siirtää ja milloin. Ottakaa yhteyttä, niin käymme läpi, mikä sopii työtapaanne.