CRM-integrationer til dine værktøjer

Begynd med det, I vil forbinde

Hvilket trin skaber dobbeltarbejde i dag? Tag udgangspunkt i en konkret opgave, som at føre en salgsmulighed videre til en digital aftale eller sende oplysninger videre til bogføringen.

Læs, hvad hver integration gør, inden I vælger. I oversigten finder du Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply og Slack.

Hvad vil du forbinde med dit CRM?

En CRM-integration skal sende de rette oplysninger videre til næste opgave. Vælg efter det forløb, I har brug for, som en aftale efter et tilbud eller fakturagrundlag efter et vundet salg.

• Digitale aftaler: Oneflow lader dig oprette aftaler fra Customer Connect og følge underskriften i salgsprocessen.
• Fakturagrundlag og betaling: med Bokio kan du sende underlag videre og følge betalingsstatus.
• Flere værktøjer: åbn integrationssiden, og gennemgå, hvad forbindelsen gør for dit værktøj.

Forbered et eksempel, inden værktøjerne forbindes

Vælg en almindelig salgsmulighed. Noter, hvilke kundeoplysninger og hvilken tekst der skal overføres, hvornår og hvordan resultatet skal følges. Brug eksemplet i gennemgangen med os.

Se også funktionerne i pakkerne, og afklar opsætningen for den aktuelle integration.

Gennemgå jeres arbejdsgang med os

Fortæl, hvilket værktøj I bruger, hvilke oplysninger I vil overføre, og hvornår det skal ske. Kontakt os for at gennemgå, hvad der passer til jeres opsætning.