CRM-integrasjoner for verktøyene dine

Begynn med det dere vil knytte sammen

Hvilket steg skaper dobbeltarbeid i dag? Ta utgangspunkt i en konkret oppgave, som å ta et salg videre til en digital avtale eller overføre underlaget til regnskapet.

Les hva hver integrasjon gjør før dere velger. I oversikten finner du Bokio, Oneflow, Lundify, Brightcall, Weply og Slack.

Hva vil du koble til CRM-systemet?

En CRM-integrasjon skal sende riktige opplysninger videre til neste arbeidsoppgave. Velg etter flyten dere trenger, som avtale etter tilbud eller fakturaunderlag etter et vunnet salg.

• Digitale avtaler: Oneflow lar deg opprette avtaler fra Customer Connect og følge signeringen i salgsprosessen.
• Fakturaunderlag og betaling: med Bokio kan du sende underlag videre og følge betalingsstatus.
• Flere verktøy: åpne integrasjonssiden og kontroller hva koblingen gjør for verktøyet ditt.

Forbered et eksempel før verktøyene kobles sammen

Velg en vanlig salgsmulighet. Noter hvilke kundeopplysninger og hvilken tekst som skal overføres, når og hvordan resultatet skal følges. Bruk eksemplet i gjennomgangen med oss.

Se også funksjonene i pakkene og avklar oppsettet for den aktuelle integrasjonen.

Gå gjennom arbeidsflyten med oss

Fortell hvilket verktøy dere bruker, hvilken informasjon dere vil overføre, og når det skal skje. Kontakt oss for å gå gjennom hva som passer deres opplegg.