Customer Connect + Intégration CRM Gmail par e-mail

Présentation

De Gmail à une opportunité commerciale

Connectez Gmail à Customer Connect en transférant les demandes clients entrantes à l’adresse e-mail de votre équipe. Customer Connect interprète le message et crée une opportunité sur laquelle vous pouvez travailler ensemble.

Un filtre Gmail vous permet de choisir les messages à transférer, par exemple ceux adressés à un destinataire précis ou contenant un objet particulier.

Connecter Gmail

1. Récupérez l’adresse de l’équipe. Ouvrez les paramètres e-mail de Customer Connect. Créez une adresse si votre équipe n’en a pas encore, puis copiez-la.
2. Ajoutez l’adresse dans Gmail. Sur un ordinateur, ouvrez les paramètres de transfert de Gmail. Ajoutez l’adresse de l’équipe et effectuez la validation demandée par Google. Contactez-nous si vous avez besoin d’aide pour la confirmation envoyée à cette adresse.
3. Choisissez les demandes à transférer. Créez un filtre avec vos critères et sélectionnez l’adresse de l’équipe comme destinataire. Conservez une copie dans Gmail.
4. Testez avec une demande client. Envoyez un message correspondant au filtre et vérifiez l’opportunité créée dans Customer Connect.

Consultez les instructions de Google sur le transfert et les filtres pour les paramètres actuels.

Donnez une prochaine étape à la demande

Une fois l’e-mail transformé en opportunité, vous pouvez désigner un responsable et planifier le suivi. L’équipe dispose d’un espace commun pour savoir qui prend le prochain contact.

Découvrez comment centraliser les demandes clients dans Customer Connect. Vous utilisez Outlook ? Consultez l’intégration Microsoft 365 par e-mail.

Essayer gratuitement

Les possibilités

• Recueillez les demandes de Gmail

  Transférez les e-mails clients à Customer Connect, qui interprète leur contenu et crée des opportunités.

• Choisissez les e-mails à transférer

  Utilisez les filtres Gmail pour envoyer les bonnes demandes à l'adresse de votre équipe.

• Regroupez responsabilités et suivi

  Désignez un responsable et planifiez le suivi de l'opportunité dans Customer Connect.