Customer Connect + Gmail CRM-integration via e-mail

Overblik

Fra Gmail til en salgsmulighed

Forbind Gmail med Customer Connect ved at videresende indgående kundehenvendelser til teamets e-mailadresse. Customer Connect fortolker mailen og opretter en salgsmulighed, som I kan arbejde videre med sammen.

Med et filter i Gmail vælger du, hvilke mails der skal sendes videre, for eksempel henvendelser til en bestemt modtageradresse eller med en bestemt emnelinje.

Sådan forbinder du Gmail

1. Hent teamets e-mailadresse. Åbn e-mailindstillingerne i Customer Connect. Opret en adresse, hvis teamet ikke allerede har en, og kopiér den.
2. Tilføj adressen i Gmail. Åbn Gmail på computeren, og gå til indstillingerne for videresendelse. Tilføj teamets adresse, og gennemfør Googles verificering. Kontakt os, hvis du har brug for hjælp med bekræftelsen, der sendes til teamets adresse.
3. Vælg de henvendelser, der skal videresendes. Opret et filter med de ønskede betingelser, og vælg teamets adresse som modtager. Behold en kopi i Gmail.
4. Prøv med en kundehenvendelse. Send en mail, der matcher filtret, og kontrollér salgsmuligheden i Customer Connect.

Se Googles vejledning til videresendelse og filtre for de aktuelle indstillinger.

Giv henvendelsen et næste skridt

Når mailen er blevet en salgsmulighed, kan du vælge ansvarlig og planlægge opfølgning. Teamet får et fælles sted at se, hvem der tager næste kontakt.

Læs mere om at samle kundehenvendelser i Customer Connect. Bruger I Outlook? Se Microsoft 365-integrationen via e-mail.

Prøv gratis

Det kan du gøre

• Fang henvendelser fra Gmail

  Videresend kundernes mails til Customer Connect, som fortolker indholdet og opretter salgsmuligheder.

• Vælg de mails, der sendes videre

  Brug filtre i Gmail til at sende de relevante henvendelser til teamets e-mailadresse.

• Saml ansvar og opfølgning

  Vælg ansvarlig, og planlæg opfølgning på salgsmuligheden i Customer Connect.