Customer Connect + Wix CRM-integration via formulär

Översikt

Ta förfrågningar från Wix vidare till Customer Connect

Wix Forms kan skicka ett mejl när någon fyller i ett formulär. Genom att välja teamets adress i Customer Connect som mottagare får ni in förfrågan som en affärsmöjlighet att arbeta vidare med.

Anslutningen görs i Wix Automations. Mejlet ska innehålla formulärsvaren, så att Customer Connect kan tolka kundens kontaktuppgifter och behov.

Så ansluter du Wix Forms

1. Kopiera teamets adress. Hämta teamets e-postadress i e-postinställningarna i Customer Connect. Skapa den där om den saknas.
2. Lägg till mottagaren i Wix. Lägg teamets e-postadress som en kontakt i Wix kontaktlista. Då kan adressen väljas som extern mottagare.
3. Öppna formulärets automation. I Wix Automations väljer du mejlet som skickas när formuläret fylls i. Under Send an email väljer du teamkontakten som mottagare.
4. Fyll mejlet med formulärdata. Använd dynamiska värden i mejlmallen för kundens namn, e-post och meddelande. Skicka själva förfrågan i mejltexten så att Customer Connect får innehållet att tolka.
5. Aktivera och prova. Skicka en testförfrågan via webbplatsen och kontrollera uppgifterna i Customer Connect.

Se Wix instruktioner för mottagare och innehåll i formulärmejl för inställningarna i din version av Wix Forms.

Gör förfrågan till ett gemensamt nästa steg

När mejlet har blivit en affärsmöjlighet i Customer Connect kan du välja vem som tar hand om kunden och sätta uppföljning. Läs mer om att samla kundförfrågningar.

Om formulärmejlen redan skickas till er inkorg kan de vidarebefordras från Gmail eller Microsoft 365. Kontakta oss om du vill ha hjälp att kontrollera mejlmallen.

Prova gratis

Det här kan du göra

• Samla förfrågningar från Wix

  Skicka formulärsvar till Customer Connect via mejlfunktionen i Wix Automations.

• Få ett underlag att arbeta med

  Låt Customer Connect tolka kundens uppgifter och meddelande till en affärsmöjlighet.

• Se vem som tar nästa kontakt

  Välj ansvarig och sätt uppföljning på affärsmöjligheten i Customer Connect.