Customer Connect + Wix CRM-integratie via formulieren

Overzicht

Breng aanvragen uit Wix naar Customer Connect

Wix Forms kan een e-mail versturen wanneer iemand een formulier invult. Door het teamadres in Customer Connect als ontvanger te kiezen, komt de aanvraag binnen als verkoopkans om mee verder te werken.

Je stelt de verbinding in Wix Automations in. De e-mail moet de formulierreacties bevatten, zodat Customer Connect de contactgegevens en behoeften van de klant kan interpreteren.

Zo verbind je Wix Forms

1. Kopieer het teamadres. Haal het teamadres op in de e-mailinstellingen in Customer Connect. Maak het daar aan als het ontbreekt.
2. Voeg de ontvanger toe in Wix. Voeg het teamadres als contact toe aan de Wix-contactlijst. Daarna kun je het als externe ontvanger selecteren.
3. Open de formulierautomatisering. Kies in Wix Automations de e-mail die bij een ingevuld formulier wordt verstuurd. Selecteer onder Send an email het teamcontact als ontvanger.
4. Vul de e-mail met formuliergegevens. Gebruik dynamische waarden in het e-mailsjabloon voor naam, e-mail en bericht van de klant. Neem de aanvraag zelf op in de e-mailtekst, zodat Customer Connect de inhoud kan interpreteren.
5. Activeer en test. Verstuur een testaanvraag via de website en controleer de gegevens in Customer Connect.

Bekijk Wix’ instructies voor ontvangers en de inhoud van formuliermails voor de instellingen in jouw versie van Wix Forms.

Maak van de aanvraag een gezamenlijke volgende stap

Zodra de e-mail een verkoopkans is geworden in Customer Connect, kun je kiezen wie de klant helpt en opvolging plannen. Lees meer over klantaanvragen verzamelen.

Als formuliermails al naar jullie inbox gaan, kunnen ze worden doorgestuurd vanuit Gmail of Microsoft 365. Neem contact op voor hulp bij het controleren van het e-mailsjabloon.

Gratis proberen

Wat je kunt doen

• Verzamel aanvragen uit Wix

  Stuur formulierreacties naar Customer Connect via de e-mailfunctie in Wix Automations.

• Krijg informatie om mee verder te werken

  Laat Customer Connect de klantgegevens en het bericht interpreteren om een verkoopkans aan te maken.

• Zie wie het volgende contact oppakt

  Wijs een verantwoordelijke toe en plan opvolging bij de verkoopkans in Customer Connect.